0
0
1983

Московский Кредитный банк оптимизирует структуру капитала за счет частичного досрочного погашения субординированных еврооблигаций

17:00 12.10.2018


12 октября 2018 г. – Московский Кредитный банк объявляет о частичном досрочном погашении двух субординированных займов от CBOM Finance p.l.c. (Эмитент), привлеченных в рамках выпуска Эмитентом облигаций участия в займе на сумму 600 000 000 долларов США под 7,500% годовых со сроком погашения в 2027 г. (облигации CBOM’27) и бессрочных облигаций участия в займе на сумму 700 000 000 долларов США под 8,875% годовых с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента (бессрочные облигации).

По итогам частичного погашения указанных займов и аннуляции части облигаций участия в займе на эквивалентные суммы, в обращении остаются облигации CBOM’27 номиналом 557 000 000 долларов США и бессрочные облигации номиналом 670 000 000 долларов США.

Ранее, начиная с августа текущего года, Банк выкупил указанные выше облигации совокупным номиналом более 100 млн долларов США как в рамках официального тендера, так и на открытом рынке в целях предоставления рынку дополнительной ликвидности в период заметной волатильности. С учетом замещения части выкупленных еврооблигаций новым выпуском рублевых субординированных облигаций на сумму 5 млрд руб., размещенных в июле текущего года, Банк оптимизировал структуру капитала и снизил его стоимость. Помимо этого, в рамках частичного досрочного погашения субординированных еврооблигаций, выкупленных по цене ниже номинала, Банк зафиксировал прибыль в размере 14,4 миллионов долларов США (без учета экономии на купонных выплатах по погашенной части бумаг).

Благодаря хорошим финансовым результатам и сильным позициям по ликвидности и капиталу, Банк в течение года активно участвовал в сделках по покупке облигаций CBOM Finance p.l.c. на собственный баланс в рамках общей стратегии Банка по развитию взаимоотношений с инвесторами в период ослабления развивающихся рынков и геополитической неопределенности. В рамках двух тендеров были выкуплены старшие и субординированные еврооблигации совокупной номинальной стоимостью более 100 млн долларов США, при этом сопоставимый объем ликвидности был направлен на сделки с указанными бумагами на открытом рынке. Важным элементом IR-стратегии Банка и в дальнейшем будет поддержание собственных долговых инструментов на вторичном рынке в условиях волатильности, при наличии необходимых ресурсов и условий.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)


Вы можете оставить комментарии.


Комментарии отключены - материал старше 3 дней
24smi.org
Загрузка...

Новости


20:00 24.03.2019
СМИ: Самолеты с российскими военными и грузом прибыли в Венесуэлу
0
73
19:00 24.03.2019
Аварийный лайнер Viking Sky прибыл в порт с помощью буксиров
0
150
18:35 24.03.2019
На выставке в Историческом музее обнаружилась картина, которую кто-то повесил самовольно
0
166
18:00 24.03.2019
Румынское посольство в Израиле переедет из Тель-Авива в Иерусалим
0
210
17:10 24.03.2019
СМИ: Террористы готовят новые акции в Европе
0
239
16:15 24.03.2019
Дочь Назарбаева назвала сирот с инвалидностью "уродами"
0
448
16:09 24.03.2019
Аварийный норвежский паром решено буксировать к берегу с оставшимися на борту пассажирами
0
280
15:05 24.03.2019
Традиционную "Ночь театров" в Москве посетили 13,5 тыс. человек
0
299
14:50 24.03.2019
"Солдат Одина" пытался напасть на главу МИД Финляндии
0
358
13:30 24.03.2019
В НАТО считают бомбардировку Югославии 20 лет назад законной и необходиомй
0
402

Возврат к списку