0
0
963

МКБ стал организатором первого в России выпуска облигаций белорусского ритейлера "Евроторг"

11:57 16.07.2019


Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций белорусского ритейлера «Евроторг», объемом в 5 млрд руб. Это первое размещение облигаций белорусского корпоративного заемщика на российской бирже, срок обращения облигаций составит пять лет с амортизацией и дюрацией 3,44 года.  В числе организаторов размещения кроме МКБ были Газпромбанк, БК «Регион», BCS Global Markets, «Ренессанс Капитал». Компания «Евроторг» основана в 1993 году, ей принадлежит крупнейшая белорусская частная сеть продовольственных магазинов с одноименным названием. При размещении спрос на облигации превысил предложение в 2,6 раза и составил около 13 млрд руб. В ходе сбора заявок ставка купона была снижена до 10,95%, при маркетинговом диапазоне в 11-11,5%.
«Банк стал организатором действительно уникальной сделки, - полагает заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов. - Это первое размещение на российском рынке для корпоративного заемщика из Белоруссии, причем впервые белорусская компания получила рейтинг от российского рейтингового агентства. Выпуск «Евроторга» предвосхищает возращение на российский облигационный рынок Белоруссии как суверенного заёмщика, открывает дверь для других эмитентов из СНГ. В ходе букбилдинга организаторы получили порядка 600 заявок. Спрос со стороны физических лиц составил около 15% от объема выпуска, в книгу пришло более 30 институциональных инвесторов, в том числе иностранных фондов. Это подтверждает высокий интерес к «Евроторгу», как одному из лучших заемщиков Белоруссии, лидеру в сегменте розничной торговли продуктами питания". По словам Борунова, результаты размещения свидетельствуют, что российский рынок заинтересован в новых именах, а инвесторы готовы открывать лимиты на компании из СНГ.
«В конце 2018 года банк начал сотрудничество с «Евроторг», подписав с компанией кредитный договор, позволяющий получать оборотное финансирование для расчетов с российскими поставщиками, - сообщил заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.  - МКБ всегда исходит из потребностей клиента, помогает эффективно реализовать цели, выбрав наиболее подходящую модель финансирования. Мы готовы оказывать нашим партнёрам и помощь в поиске новых форм финансирования роста. В своё время «Евроторг» стала первой белорусской компанией, привлекшей заимствования на открытых международных финансовых рынках, а сейчас компания уверенно вышла и на российский рынок облигаций».


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)


Вы можете оставить комментарии.


Комментарии отключены - материал старше 3 дней
24smi.org
Загрузка...

Новости


11:20 17.10.2019
МИД РФ направит посольству США ноту в связи с инцидентом в Северодвинске
0
35
11:05 17.10.2019
Западные политики оказывают давление на Зеленского - Парубий
0
65
11:00 17.10.2019
Путин предложил Думе отозвать заявление о признании комиссии в рамках Женевских конвенций
0
73
10:32 17.10.2019
Банки начнут оказывать госуслуги
0
117
10:20 17.10.2019
СМИ анонсировали отставку губернатора ЕАО
0
125
10:05 17.10.2019
Сербия передаст России картины Николая Рериха до конца текущего года
0
151
10:00 17.10.2019
Путин поручил исследовать предпочтения молодежи в интернете
0
154
09:32 17.10.2019
Совет Федерации не поддержал редакцию МЭР законопроекта об "углеродном сборе"
0
183
09:20 17.10.2019
Выступавших в России после 2014 года украинских музыкантов не пустят на "Евровидение"
0
206
09:05 17.10.2019
Коалиция США нанесла авиаудар по оставленному складу боеприпасов в Сирии
0
228

Возврат к списку