Стратегия экспансии

Проблема газоснабжения Европы всегда была связана с трубопроводами и сжиженным газом.
Фото Reuters

Несмотря на противодействие европейских политиков, а также растущую конкуренцию, Группа «Газпром» продолжает усиливать свое влияние на европейском рынке. Происходит это благодаря реализации выбранной стратегии экспансии за рубеж и укреплению связей с партнерами, работающими в регионе. Например, активизация сотрудничества «Газпрома» с немецкими компаниями способствует стремительному развитию бизнеса корпорации не только в Германии, но и других странах Северной Европы.

Новые возможности

После объединения Германии сектором сбыта природного газа страны заинтересовалась дочерняя структура концерна BASF и крупнейшее немецкое предприятие по добыче углеводородов – Wintershall. В 1990-м эта компания заключила договор с В/О «Союзгазэкспорт» (сегодня – «Газпром экспорт») о сотрудничестве в газовой промышленности. Тогда же были созданы совместные предприятия для работы на газовом рынке Германии – Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH (WIEH) и Wintershall Erdgas West GmbH (WIEW, в 1992 году переименована в Wintershall Gas GmbH – WINGAS), а также подписан контракт с первым из них на закупку российского газа. Партнеры занялись созданием собственной газотранспортной сети и системы подземного хранения газа в Германии, что должно было обеспечить им доступ к российским и европейским источникам сырья, а также получить долю на рынке сбыта голубого топлива страны и соседних государств. В 1993 году появилось еще одно СП – Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG (WIEE), отвечающее за поставки газа в страны Юго-Восточной Европы (прежде всего Румынию и Болгарию). Большинство германских и европейских активов, строящихся и приобретаемых партнерами, были объединены в составе WINGAS, доля в акционерном капитале которого Wintershall составила 65%, Группы «Газпром» – 35%. Управление WIEH и WIEE осуществлялось на паритетных началах. Отметим, что «немецкие» активы Группы «Газпром», включая WINGAS, в том числе находящиеся за пределами Германии, управляются сегодня через компанию GAZPROM Germania GmbH.

В достаточно сжатые сроки WINGAS создала в Германии систему газопроводов общей протяженностью более 2,1 тыс. км. Были построены магистрали STEGAL (по ней российский газ доставляется с востока от границы с Чехией и Словакией в центр страны), MIDAL (от Северного моря до Южной Германии), WEDAL (от бельгийской границы до MIDAL – обеспечил подключение к бельгийской газотранспортной системе и к газопроводу Interconnector, соединяющему континент с Великобританией), JAGAL (германская часть газопровода Ямал–Европа) и RHG (магистраль Реден–Гамбург, одно из ответвлений MIDAL, проходит с севера на юг Германии). Помимо этого на базе истощенного месторождения газа, разработкой которого занимался Wintershall, WINGAS построила крупнейшее в Западной Европе подземное хранилище газа (ПХГ) Rehden, объем активного газа которого составляет сегодня 4,2 млрд. куб. м.

Современные условия

В настоящее время E.ON Ruhrgas по-прежнему остается одним из крупнейших немецких партнеров Группы «Газпром». В 2004 году единственным акционером компании стал германский концерн E.ON (создан незадолго до этого в результате объединения немецких компаний VIAG и VEBA). Впоследствии E.ON Ruhrgas (в соответствии с требованием антимонопольного ведомства) пришлось отказаться от своей доли в акционерном капитале восточногерманской Verbundnetz Gas в пользу пятой по величине энергетической компании страны – EWE (сегодня она контролирует 47,9% Verbundnetz Gas AG). В настоящий момент E.ON Ruhrgas располагает самой крупной сетью газопроводов в 11,3 тыс. км, в состав которой входят 12 ПХГ (активный объем газа – 5,1 млрд. куб. м). Компания обеспечивает примерно половину потребностей германского рынка газа, импортируя сырье из России, Нидерландов, Норвегии и Дании. Российское голубое топливо поставляется E.ON Ruhrgas AG для снабжения ФРГ и Швейцарии экспортной «дочкой» «Газпрома» – ООО «Газпром экспорт» – по семи долгосрочным контрактам (четыре из них продлены с 2020 по 2035 год) с объемом около 20 млрд. куб. м в год. Помимо этого с E.ON Gastransport GmbH действует долгосрочное соглашение о транзите отечественного сырья через территорию Германии в Нидерланды и Бельгию.

Поставка российского газа WINGAS и WIEH осуществляется в рамках трех долгосрочных соглашений (около 22 млрд. куб. м в год). Кроме того, действует долгосрочный контракт с WIEE на экспорт голубого топлива в Румынию (5 млрд. куб. м в год). Подписано соглашение о продлении этих контрактов до 2031 года, а также Меморандум о взаимопонимании с WIEH о возможности пролонгации основного долгосрочного контракта (около 15 млрд. куб. м в год) до конца 2043-го. Активно развивается сотрудничество с WINGAS и по торговле газом на рынке Великобритании – заключенное соглашение предполагает поставку газа в эту страну до 2028 года (в 2008-м объем составил 5 млрд. куб. м). Всего по итогам прошлого года через WINGAS и WIEH «Газпром» реализовал на рынках Германии, Бельгии и Великобритании около 23 млрд. куб. м газа.

Отметим также, что сотрудничество с Verbundnetz Gas «Газпром» осуществляет через WIEH, которая заключает контракты с восточногерманской компанией. В 1999 году между ними было подписано 20-летнее соглашение о ежегодной поставке в Восточную Германию до 7 млрд. куб. м газа. Кстати, сегодня долю в 15,79% в акционерном капитале Verbundnetz Gas AG контролирует Wintershall Holding AG, а еще 5,26% – GAZPROM Germania GmbH.

Долгосрочные контракты – главный актив «Газпрома» в Германии. В то же время компания старается использовать различные возможности для усиления своих позиций в регионе как за счет укрепления взаимодействия с партнерами, так и с помощью реализации собственных проектов. Так, с Verbundnetz Gas «Газпром» создает СП для строительства в Германии ПХГ Katerina, активный объем которого достигнет в 2022 году около 600 млн. куб. м газа. В рамках сделки по обмену активами Wintershall и E.ON Ruhrgas вошли в проект разработки Южно-Русского месторождения в России, доказанные запасы которого превышают 800 млрд. куб. м газа. В свою очередь, российская корпорация получила равноценные доли в энергетических активах своих германских партнеров, в том числе европейских. В частности, GAZPROM Germania увеличила свою долю в акционерном капитале WINGAS GmbH&Co.KG до 50% минус одна акция (49,98%). Сейчас завершаются формальные процедуры по вхождению в проект разработки Южно-Русского месторождения E.ON Ruhrgas.

Крупнейший совместный проект, в котором участвуют «Газпром» (51%), E.ON Ruhrgas и Wintershall (по 20%) – «Северный поток» (Nord Stream), предполагающий строительство газопровода пропускной способностью 55 млрд. куб. м напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря. При этом WINGAS и E.ON Ruhrgas активно занимаются подготовкой к строительству новых газовых магистралей на территории Германии – OPAL и NEL, которые станут продолжением Nord Stream. Первый из них будет подавать российский газ в южном направлении до границы с Чехией, второй, на севере Германии, – в западном направлении до ПХГ Rehden. В дополнение к этому компания WINGAS намерена построить новое ПХГ Jemgum в Нижней Саксонии (мощностью 1,2 млрд. куб. м). А E.ON Ruhrgas рассматривает возможности реализации совместно с «Газпромом» ряда электроэнергетических проектов.

Впрочем, сотрудничество Группы «Газпром» и немецких компаний не ограничивается германским рынком.

Расширение границ

Развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии позволило «Газпрому» и немецким партнерам начать совместную работу на рынках соседних стран. Так, в конце 1994 года «Газпром» вошел с долей в 10% в число акционеров компании Interconnector (UK) Limited, которая является владельцем и оператором трубопровода Interconnector, соединяющего по дну Северного моря Великобританию с европейской газотранспортной системой в Бельгии. В 1999 году для управления этими мощностями «Газпром» создал предприятие Gazprom UK Trading (сегодня – Gazprom Marketing&Trading Ltd., GMT, входит в состав GAZPROM Germania GmbH). С развитием газотранспортной сети WINGAS в Германии GMT начала взаимодействовать с ней в области транспортировки и продаж газа на британском рынке. Первые поставки голубого топлива в Великобританию начались в 1999 году. А в конце 2000-го был заключен первый контракт на экспорт в эту страну около 260 млн. куб. м российского газа. В 2003 году «Газпром экспорт» и WINGAS подписали долгосрочное соглашение о продаже газа на рынке Великобритании до 2013-го. В течение прошлого года GMT реализовала здесь уже около 6 млрд. куб. м российского голубого топлива.

В перспективе WINGAS предполагает построить в Великобритании совместно с ZMB Gasspeicher Holding GmbH (одна из компаний GAZPROM Germania) ПХГ Saltfleetby мощностью 700 млн. куб. м. Развитие совместного бизнеса полным ходом идет и в других странах. Например, в 2007 году WINGAS совместно с «Газпром экспортом» и австрийской RAG (Rohoel Aufsuchungs AG) запустила в эксплуатацию ПХГ Haidach в Австрии. В ближайшей перспективе оно должно стать вторым по величине в Центральной Европе. В 2011 году максимальная емкость этого хранилища вырастет с 1,3 до 2,6 млрд. куб. м, что соответствует примерно трети потребления природного газа Австрии.

Потребление газа Германией

На начало 2009 года разведанные запасы природного газа Германии составляли, по данным BP Statistical Review, 120 млрд. куб. м. В стране ежегодно добывается лишь около 18% потребляемого газа – по итогам прошлого года этот показатель не превысил 15 млрд. куб. м. В то же время внутреннее потребление этого энергоносителя достигло 85 млрд. куб. м, а общее поступление газа на рынок составило 112 млрд. куб. м. По данным германского сообщества энергетических балансов (AG Energiebilanzen e.V.), около 37% от объема общего поступления газа, или 41 млрд. куб. м, было обеспечено за счет импорта сырья из России. Остальное – в основном из Норвегии и Голландии (26% и 19% соответственно).