Сергей Правосудов
Сильные морозы и снежные бури этой зимой существенно повысили потребность Северной Америки и Евразии в энергоносителях, но с логистикой тоже возникли проблемы. Фото Reuters
Прошедшая зима показала неустойчивость мирового рынка природного газа. Морозы и снежные бури практически одновременно накрыли Северную Америку и Евразию. Резко выросла потребность в выработке электричества и особенно тепла. При этом многие ветряки покрылись льдом и почти не функционировали, а солнечные панели засыпало снегом. Спасением стал газ, что привело к росту цен на него и опустошению подземных хранилищ. Запасы в ПХГ придется пополнять, что гарантирует стабильный спрос на газ в теплое время года.
А теперь подведем итоги 2025 года. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак отметил: «В 2025 году мировой спрос на газ увеличился примерно на 1%. Основной рост обеспечили Европа и Северная Америка, где неблагоприятные погодные условия повысили потребление в электроэнергетике и ЖКХ. Также наблюдается рост спроса на Ближнем Востоке и в Африке по мере увеличения потребления газа в промышленности и для генерации электроэнергии. По итогам прошлого года спрос на газ в мире составил 4,3 трлн куб. м. Особенно быстро растет сегмент сжиженного природного газа (СПГ). С 2000 года мировой экспорт СПГ вырос почти в 4 раза, достигнув примерно 430 млн т в 2025 году. Доля СПГ в мировой торговле газом составила около 45%. В ближайшие 5–10 лет мировой экспорт СПГ может вырасти до 600–650 млн т, почти на 50% превысив уровень 2025 года. Главным драйвером станут страны АТР, прежде всего Китай и Индия, на долю которых придется до 40% мирового прироста спроса».
В свою очередь, аналитики компании Kpler прогнозируют, что из-за возросшей необходимости восполнить запасы газа в хранилищах ЕС импортирует в 2026 году около 173 млрд куб. м СПГ, на 22% больше, чем в 2025 году.
Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) считают, что темпы роста газовой генерации в мире в 2026–2030 годах ускорятся до 2,6% ежегодно. «В дополнение к возобновляемым источникам энергии и атомной энергетике производство электроэнергии на газе будет расти в среднем на 2,6% в год до 2030 года – аналогично темпам роста в 2019 году и значительно быстрее, чем среднегодовой показатель в 1,4%, наблюдавшийся за последние пять лет», – отмечается в отчете МЭА. Такой рост обусловлен главным образом растущим спросом на электроэнергию в США и переходом с нефти на газ на Ближнем Востоке, особенно в Саудовской Аравии, пояснило МЭА.
Европа и Турция
В январе Европейский союз официально одобрил законопроект об отказе от импорта российского газа в ЕС. Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу в начале 2027 года, на импорт трубопроводного газа – с осени 2027 года. Для получения разрешения на импорт газа в ЕС необходимо будет пройти процедуру проверки страны происхождения товара. Несоблюдение новых правил может повлечь за собой максимальные штрафы в размере 2,5 млн евро для физических лиц и 40 млн евро для юридических лиц, или 3,5% общего годового оборота компании во всем мире, или 300% от предполагаемого оборота по сделкам. При этом в случае если положение с безопасностью поставок серьезно угрожает одной или нескольким странам ЕС, Еврокомиссия «может приостановить действие запрета на импорт на срок до четырех недель».
Венгрия и Словакия проголосовали против принятия закона. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто указал на то, что, по сути, санкционная мера была выдана за решение в рамках торговой политики ЕС. Это позволило обойти угрозу вето со стороны несогласных стран и утвердить законопроект обычным большинством голосов. Также Сийярто отметил, что по правилам ЕС решения об энергетическом балансе относятся к национальной компетенции стран ЕС. Он подчеркнул, что принятый закон идет вразрез с национальными интересами Венгрии и «существенно увеличит стоимость энергии для венгерских семей». Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил: «Мы не можем принять решение, которое не отражает реальные возможности и специфические обстоятельства отдельных стран».
Венгрия подала в Суд ЕС иск против запрета на поставки энергоносителей из России в Евросоюз, потребовав отменить это решение. Вступившее в силу постановление угрожает энергетической безопасности Венгрии и государственному контролю над ценами на коммунальные услуги для населения, отметил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто. По его оценке, судебное разбирательство займет от полутора до двух лет.
Агентство Argus отмечает, что в странах Центральной и Восточной Европы могут возникнуть сложности с восполнением запасов газа в летний период из-за ограниченной пропускной способности трубопроводов. В период закачки страны Европы войдут со значительно более низким, чем год назад, уровнем запасов. Это приведет к перегрузке газотранспортных мощностей в направлении с запада на восток. Ситуацию могут частично облегчить новые проекты по расширению мощностей регазификации в Греции и Хорватии, увеличившие возможности для импорта газа.
Генеральный директор германской энергетической компании RWE Маркус Креббер заявил, что его компания планирует в 2029 году ввести в эксплуатацию новые газовые электростанции, построенные в рамках плана правительства Германии, по созданию 10 ГВт новых генерирующих мощностей на газе.
Регулятор энергетического рынка Турции сообщил, что в 2025 году страна импортировала 57,953 млрд куб. м газа, на 12% больше, чем в 2024-м. Поставки «Газпрома» в Турцию за этот период сократились на 1% и составили 21,16 млрд куб. м, Азербайджана – увеличились на 4%, до 11,915 млрд куб. м, Ирана – выросли на 16%, до 8,165 млрд куб. м. В 2025 году Турция импортировала 16,7 млрд куб. м СПГ, на 38% больше г/г. Потребление газа в Турции в 2025 году увеличилось на 7% г/г, до 58,609 млрд куб. м. Из-за снижения выработки на объектах гидроэнергетики рост потребления газа в секторе генерации электроэнергии по итогам года составил 21%.
США
Сильное похолодание привело к перенаправлению газа, предназначенного для терминалов по сжижению, на внутренний рынок США. С 16 по 27 января цены на газ в США на Henry Hub «на месяц вперед» выросли более чем в два раза и достигли 245 долл. за 1 тыс. куб. м – максимума с декабря 2022 года. 28 января цена на Henry Hub «на месяц вперед» достигла 263,3 долл. за 1 тыс. куб. м (рост на 7% за день).
В конце января США из-за прихода холодной погоды, вызвавшей замерзание газовых и нефтяных скважин, и высокого спроса на энергию были вынуждены импортировать газ даже через терминалы на экспортных СПГ-заводах. В нескольких регионах страны спотовые цены на газ взлетели до рекордных максимумов, поскольку спрос на топливо приблизился к рекордному уровню, в то время как добыча упала до двухлетнего минимума из-за замерзания нефтяных и газовых скважин. Фьючерсы на газ подскочили на 124%, достигнув трехлетнего максимума.
Добыча газа в США в январе по отношению к декабрю сократилась на 3%, или на 113,3 млн куб. м/сут. из-за перемерзания скважин и других последствий арктического циклона. Экспорт СПГ из США снизился в январе на 1,7% м/м и составил 11,3 млн т. Основной причиной стала вынужденная остановка производства СПГ на некоторых заводах из-за повышенного спроса на внутреннем рынке в период действия арктического циклона.
Объем мощностей строящихся газовых электростанций в США увеличился более чем вдвое г/г, а количество объектов, находящихся на стадии предварительного строительства, выросло более чем в пять раз с начала 2025 года.
Китай и Корея
Государственный комитет по развитию и реформе КНР сообщил, что в декабре 2025 года потребление природного газа в Китае составило 38,57 млрд куб. м, на 1,9% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. По итогам 2025 года потребление газа в Китае увеличилось на 0,1% г/г и составило 426,55 млрд куб. м.
Государственное статистическое управление КНР сообщило, что по итогам 2025 года добыча газа в стране достигла 261,9 млрд куб. м, на 6,2% больше показателя 2024 года. А Главное таможенное управление КНР отметило, что в декабре Китай импортировал 18,53 млрд куб. м газа (+17,1% г/г), в том числе по трубопроводам – 6,85 млрд куб. м (+12,6%), в виде СПГ – 11,68 млрд куб. м (8,48 млн т, +19,9%). Всего в 2025 году Китай импортировал 176,2 млрд куб. м газа (-2,8%), в том числе по трубопроводам – 81,9 млрд куб. м (+8%), в виде СПГ – 94,3 млрд куб. м (68,43 млн т, –10,6%).
Китайская электрогенерирующая компании «Хуадянь» сообщила о том, что в Китае введена в промышленную эксплуатацию вторая очередь газовой электростанции «Хуадянь вантин», расположенная в г. Сучжоу. На электростанции установлены два газотурбинных двигателя класса F заявленной мощностью 494 МВт каждый. Установки используют водородную систему охлаждения. Разработкой двигателя занимались китайская генерирующая корпорация «Хуадянь» и Шанхайская электроэнергетическая корпорация.
Это первая газовая турбина высокой мощности, полностью разработанная китайскими компаниями. До настоящего времени в серийном производстве находились только двигатели собственной разработки мощностью 50 и 110 МВт. Импортозамещение и локализация производства ключевых технологий и оборудования – важная часть Плана научно-технических инноваций в энергетической сфере в период 14-й пятилетки (2021–2025), который, в частности, ставил задачу по достижению прорыва в сфере разработки и тестирования газовых турбин и газотурбинных генераторов, а также по их серийному производству.
В 2025 году в Китае был установлен новый рекорд продаж грузовых автомобилей, использующих СПГ в качестве моторного топлива. За год реализовано 198,7 тыс. грузовиков, на 20,5 тыс., или на 11,5%, больше, чем в 2024 году. Росту продаж способствовало то, что в течение года на внутреннем рынке Китая сохранялась относительно стабильная цена на СПГ в диапазоне 3900–4600 юаней/т (560–660 долл/т). Несмотря на рост продаж, доля грузовых автомобилей на СПГ в совокупных продажах грузовых автомобилей в Китае в 2025 году снизилась на 5 п.п. и составила 24,8%. Среди регионов Китая лидерами по спросу на грузовики на СПГ были северные провинции Хэбэй, Шаньдун, Шаньси и Хэнань, где продано более 40% автомобилей на этом виде топлива.
Растет потребление сжиженного природного газа и в качестве судового топлива. В 2025 году в крупнейших портах Китая было реализовано 750 тыс. т СПГ в качестве судового топлива – на 63% больше, чем в 2024-м. Правительство Китая представило план превращения порта Шанхай к 2030 году в глобальный центр бункеровки зелеными видами топлива. К этому сроку объем бункеровки СПГ в порту Шанхая должен превысить 1 млн куб. м/год, а использование зеленого метанола и биотоплива достигнет 1 млн т/год.
На фоне холодной погоды в Китае 20 января был установлен суточный рекорд поставок газа по ГТС – 1,067 млрд куб. м. Отмечается, что проведенная заранее подготовка к пиковому спросу позволила создать запас газа в трубопроводах на уровне свыше 3,6 млрд куб. м, 19 приемных СПГ-терминалов могут подать в сеть около 300 млн куб. м/сут., 200 млн куб. м/сут. может быть поднято из 17 ПХГ. В этот же день пиковая загрузка энергосетей достигла рекордных 1417 ГВт.
Наращивает потребление газа и Южная Корея, которая в декабре импортировала 4,967 млн т СПГ, на 16% больше г/г. Объем импорта СПГ из России увеличивался восьмой месяц подряд и в декабре составил 260,8 тыс. т, +37,1% г/г. По итогам 2025 года Южная Корея импортировала 46,718 млн т СПГ, +0,9% г/г. Импорт СПГ из США в декабре вырос на 11% г/г, до 415 тыс. т, но по итогам года снизился на 22,1%, составив 4,393 млн т. Ведущим поставщиком СПГ в Южную Корею в 2025 году стала Австралия (14,677 млн т, +28,7%). Импорт из Катара, бывшего долгое время лидером по поставкам СПГ в страну, упал на 21,5%, до 6,968 млн т.
Корейский институт экономики энергетики прогнозирует, что в 2026 году потребление природного газа в Южной Корее может вырасти на 2,4% г/г, до 47,2 млн т.
Япония
Министерство финансов Японии сообщило, что в 2025 году страна сократила импорт СПГ на 1,4% г/г, до 64,997 млн т (89,56 млрд куб. м). Это самый низкий показатель с 2009 года. Газ поставлялся из 17 стран мира, основными поставщиками стали Австралия (35,57 млрд куб. м, +2,7% г/г, доля в импорте – 39,7%), Малайзия (13,24 млрд куб. м, –6,2%, 14,8%), Россия (7,99 млрд куб. м, +2%, 8,9%) и США (6,21 млрд куб. м, –28,9%, 6,9%). Средняя цена импорта в 2025 году составила 423 долл./тыс. куб. м, снизившись за год на 29 долл./тыс. куб. м (на 6,4%).
Япония является вторым крупнейшим импортером СПГ в мире после Китая. Ежегодный объем импорта газа в период 2019–2022 годов стабильно составлял около 75 млн т (100 млрд куб. м)/год, а с 2023 года снизился примерно до 65 млн т (90 млрд куб. м)/год и остается на этом уровне. Более 55% газа потребляется в сфере генерации. Оставшиеся объемы – это промышленное потребление и жилищно-коммунальный сектор. При этом доля природного газа в сфере генерации постепенно снижается: если ранее она составляла 40%, то в последние годы – около 30%. Это происходит в результате роста выработки электроэнергии на атомных блоках и с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Вьетнам
В конце прошлого года в провинции Донгнай на юго-востоке Вьетнама компанией PetroVietnam были введены в коммерческую эксплуатацию третий и четвертый блоки электростанции «Ненчать» общей мощностью 1,62 ГВт. Это первая в стране электростанция, работающая на импортируемом СПГ. Инвестиции в проект составили 1,4 млрд долл. Заявлено, что помимо природного газа станция способна работать и на водороде. Теперь под управлением PetroVietnam находятся 12 объектов газовой генерации общей мощностью 8,25 ГВт, что составляет примерно 9,3% от общей установленной мощности генерации Вьетнама. Национальный план развития электроэнергетики предполагает, что к 2030 году мощности электростанций, работающих на импортируемом СПГ, составят 22,5 ГВт.
Правительство Вьетнама сообщило об одобрении обновленного списка энергетических проектов стратегического значения, в том числе в сфере генерации электроэнергии, нефти, природного газа и ВИЭ. Обновленный документ подтвердил стратегическое значение перспективных проектов по разработке газовых месторождений «Блок Б» и «Голубой кит», а также целого ряда интегрированных проектов по импорту СПГ и генерации электроэнергии. В новую версию списка вошли также проектируемые терминалы СПГ «Хайфон» и «Конгтхань»; совокупная пропускная способность всех перспективных проектов по импорту СПГ, включенных в список, составляет 16,7 млн т СПГ/год. Власти Вьетнама ожидают, что в ближайшие пять лет спрос на электроэнергию будет расти ежегодно на 7–8%, что потребует ввода в эксплуатацию новых мощностей газовой генерации. Ожидается, что к 2035 году объем установленных мощностей газовой генерации может вырасти с текущих 8 до 40 ГВт, а спрос на газ – с 7 млрд до 34 млрд куб. м/год. Одним из приоритетных направлений является реализация так называемых интегрированных проектов по импорту СПГ и газовой генерации электроэнергии. В настоящее время изучается возможность реализации десятков таких проектов, но большинство из них находятся на ранней стадии планирования. В начале 2025 года, чтобы стимулировать скорейшую реализацию таких проектов, власти Вьетнама приняли новую редакцию Закона об электроэнергии и ввели преференциальный тариф на электроэнергию, вырабатываемую на газовых электростанциях на СПГ. Совокупный объем действующих и ожидаемых к вводу мощностей по импорту СПГ во Вьетнаме к 2035 году может превысить 20 млн т СПГ/год. Власти также возлагают надежды на ввод в эксплуатацию месторождений «Блок Б» (запасы 110 млрд куб. м, принято инвестиционное решение, начало добычи намечено на 2026 год) и «Голубой кит» (запасы около 150 млрд куб. м).
Австралия, Индия, Филиппины, Нигерия и ЮАР
Правительство Австралии с 2027 года будет требовать от компаний резервировать 15–25% добываемого газа для возможных поставок на внутренний рынок. Норма будет распространяться только на контракты, подписанные после 22 декабря 2025 года. Такие меры необходимы в связи с ожидаемым дефицитом газа на восточном побережье страны: по прогнозу оператора австралийского энергетического рынка, с 2028 года спрос на газ будет превышать предложение. Для предупреждения ожидаемого дефицита газа принято решение об установке регазификационных терминалов в штате Виктория, тестируются реверсные поставки с севера на юг по имеющимся трубопроводам, впервые за семь лет объявлен тендер на проведение геолого-разведочных работ на поиск газа.
В рамках реализации индийской государственной программы по созданию национальной газотранспортной сети протяженность газопроводов в стране превысила 25 тыс. км на конец декабря 2025 года и в ближайшие годы увеличится еще на 10 459 км. Для того чтобы сделать газ более доступным, правительство Индии внедрило систему единого тарифа на транспортировку газа по 90% трубопроводов в стране. Благодаря этим мерам 10,35 млн домохозяйств обеспечены природными газом по состоянию на конец декабря 2025 года.
Генеральный директор индийской компании Petronet LNG Акшай Кумар Сингх считает, что в 2026 году Индия может увеличить импорт СПГ до 28–29 млн т по сравнению с 25,5 млн т в 2025-м. По его словам, для выполнения цели по доведению доли газа в энергобалансе страны до 15% необходимо увеличить импорт СПГ до 100 млн т/год. Текущие мощности регазификационных терминалов составляют 52,5 млн т/год.
В свою очередь, глава Индийской газовой биржи Раджеш Медиратта ожидает, что в 2026 году поставки СПГ в Индию вырастут на 10% г/г за счет роста спроса со стороны коммунально-бытового сектора и сектора генерации.
По итогам 2025 года объем импорта СПГ на Филиппины составил 1,94 млн т (2,7 млрд куб. м). Это на 44% больше объемов 2024 года. Природный газ играет важную роль в энергетическом секторе Филиппин: 21% всей электроэнергии в стране производится на газовых электростанциях. До 2025 года основой поставок газа на местный рынок была добыча на газовом месторождении «Малампайя», однако его запасы постепенно истощаются. В стране действует два терминала по импорту СПГ совокупной пропускной способностью 8,9 млн т/год Аджаокута-Кано. Оба терминала находятся в г. Батангас и временно используют плавучие установки по хранению и регазификации СПГ.
В конце прошлого года в Нигерии была завершена укладка трубопровода Аджаокута–Кано, по которому природный газ начал поступать на север страны. Стоимость газопровода составила 2,8 млрд долл. Реализация проекта началась в 2008 году. Ожидается, что природный газ поможет развитию промышленности и индустриализации севера Нигерии, в том числе он будет использоваться на заводах по производству удобрений. Также газ поможет увеличить генерацию электроэнергии.
Консорциум во главе с трейдинговой компанией Vitol планирует инвестировать 3 млрд долл. в строительство газовой электростанции в южноафриканском порту Дурбан и терминала для импорта СПГ, который будет обеспечивать работу станции. Мощность станции должна составить 1–1,8 ГВт. Власти ЮАР ранее заявляли о плане строительства 16 ГВт мощностей газовой генерации к 2039 году.