Ольга Соловьева
Цифровые платформы видоизменили структуру спроса на размещение туристов. Фото «НГ»
Стремительная экспансия цифровых платформ посуточной аренды жилья (P2P, person-to-person) перевернула рынок гостеприимства. Сервисы краткосрочной аренды жилья за счет стремительного роста числа активных пользователей сформировали альтернативный по масштабам номерной фонд, сопоставимый с совокупной мощностью крупнейших гостиничных сетей. Феномен такой «подрывной инновации» вызвал глубокий кризис в сфере гостеприимства, приходят к выводу эксперты из Президентской академии (бывшая РАНХиГС). Рынок краткосрочной аренды стремительно развивается и в РФ. Посуточная аренда жилья становится прямым конкурентом гостиничному сектору. Только видимый объем сектора уже в три раза отстает от гостиничного сектора, а к 2030 году этот разрыв сократится вдвое, ожидают эксперты.
Эксперты филиала Президентской академии в Ростове-на-Дону и Ростовского государственного экономического университета в своем новом исследовании оценили влияние рынка посуточной аренды на ключевые показатели эффективности гостиничного сектора. Они проанализировали влияние онлайн-площадки по посуточной аренде жилья Airbnb в крупнейших туристических городах мира. Сегодня такие онлайн-сервисы, по сути, являются альтернативным номерным фондом, который сопоставим по объемам с крупнейшими гостиничными сетями, подчеркивают исследователи.
Авторы приходят к выводу, что в городах, где действует либеральное регулирование рынка аренды частного жилья, показатели доходности отелей ниже, чем в городах, где действуют запреты на частную аренду. «В городах с либеральным регулированием сформировалось структурное перепроизводство предложения краткосрочной аренды, что создает прямую ценовую конкуренцию для отелей эконом- и среднего класса и увеличивает общую емкость рынка размещения на 50–70%», – отмечают эксперты.
По их мнению, жесткое регулирование рынка посуточной аренды является эффективным инструментом сдерживания ее негативного воздействия на традиционный гостиничный бизнес и сохранения его доходности. «Эмпирически подтвержденный факт наибольших потерь эконом-брендов в городах с развитым рынком P2P-аренды свидетельствует о возникновении системной угрозы для традиционной бизнес-модели гостиничных конгломератов», – подчеркивают специалисты.
Эксперты замечают: «Ключевые российский туристические города – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань – демонстрируют динамично растущий, но слаборегулируемый рынок посуточной аренды с использованием российских цифровых платформ, что позволяет отнести их к условной группе воздействия по либеральному сценарию».
Тем не менее ученые не выступают за тотальную ликвидацию цифровых платформ по аренде, однако предлагают минимизировать «их искажающее воздействие на конкурентный ландшафт». Так, целесообразно ввести ограничение на количество дней в году, разрешенных для посуточной аренды (90–120 дней), и применять различные регуляторные режимы в центре города и спальных районах.
«Для гостиничных операторов и инвесторов рекомендуется снижать риски, смещая фокус инвестиций в отели верхнего сегмента (4–5 звезд) и в юрисдикции с жестким регулированием P2P-аренды. Одновременно стоит пересмотреть стратегии развития брендов эконом- и среднего класса, отдавая приоритет городам с низким регуляторным риском, а также формировать коалиции для представления регуляторам количественных данных о негативном влиянии неконтролируемого роста посуточной аренды на легальный бизнес, налоговые поступления и рынок труда», – предлагает завкафедрой международных экономических отношений филиала Президентской академии в Ростове-на-Дону Татьяна Подольская.
Рынок посуточной аренды жилья в России продолжает стремительно расти. По оценкам «Авито Путешествий», в 2025 году он превысил 380 млрд руб., увеличившись более чем на 20% за год. Согласно данным сервиса, самые популярные направления бронирований: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Москва и Московская область, а также Татарстан. Двузначные темпы роста бронирований наблюдались в Крыму, Свердловской области, Дагестане, Ставропольском крае, Волгоградской области, Нижегородской области. По прогнозу Центра стратегических разработок (ЦСР), к 2030 году объем рынка посуточной аренды жилья увеличится почти в четыре раза и достигнет 1,2 трлн руб.
Общая выручка российских отелей и гостиниц по итогам 2024 года превысила 1 трлн руб., что на 27% больше, чем годом ранее, следовало из данных Росстата. Число гостей в средствах размещения за 2024 год выросло на 11% – до 85,5 млн человек. Однако растут и издержки бизнеса. Если в 2019 году рентабельность в среднем по отелю составляла 18–25%, то в 2024-м – 8–12%. В текущем году совокупный доход коллективных средств размещения может превысить 1,28 трлн руб., прогнозируют в Nikoliers. Это произойдет за счет увеличения на числа ночевок и роста на 7% количества гостей, до 95,8 млн человек.
В ЦСР ожидают, что к 2030 году объем рынка коллективных средств размещения (то есть гостиниц) в России достигнет 2,3 трлн руб. Если сейчас объем рынка краткосрочной аренды в три раза меньше гостиничного сектора, то к 2030 году сегмент посуточной аренды будет отставать уже в два раза.
«Мы видим рост спроса на апартаменты: за год доля бронирований в этой категории размещения выросла на 15,5%», – подтверждает «НГ» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Однако на отели приходится 70,9% от всех бронирований внутри страны, а апартаменты выбирали 9,7% путешественников, добавляет она.
Участников туррынка беспокоит бурный рост сегмента краткосрочной аренды. Так как значительная часть этих средств уходит в серый сектор – без налогов, стандартов, отчетности и ответственности, обращал внимание в ТАСС президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
«Во-первых, страдает легальный гостиничный бизнес. Отели и гостевые дома работают по закону, инвестируют в качество, платят налоги, создают рабочие места. Но конкурировать с ценами частников, не несущих издержек на безопасность, обслуживание, инфраструктуру и иные обязательные взносы, практически невозможно. Во-вторых, в серый сектор уходят инвестиции. Строить гостиницу становится экономически нецелесообразно. Инвесторы предпочитают купить несколько квартир и сдавать их туристам через платформы. Не развивается туристическая инфраструктура регионов. Когда основной денежный поток проходит мимо налоговой системы, регионы не получают средства на благоустройство, развитие туристических маршрутов, транспорт, безопасность, поддержку экологии. Получается парадокс: туристов становится больше, а качество среды не улучшается», – перечислял он проблемы.
По оценкам партнера департамента гостиничного бизнеса и туризма Commonwealth Partnership (CMWP) Марины Мережко, серый рынок посуточных квартир и домой составил по итогам 2025 года около 45% рынка туризма (если смотреть по величине приходящегося на него туристского потока). «Это существенная величина, свидетельствующая о наличии высокого объема неудовлетворенного спроса со стороны туристов, которые по различным причинам не смогли или не захотели в нужные для них даты поездки снять номер в гостинице. Популярность посуточной аренды жилья в первую очередь обусловлена не столько тем, что они выигрывают в конкурентной борьбе с гостиницами, сколько тем, что в данной локации или вообще нет подходящих отелей или все они недоступны для бронирования», – рассуждает она.
По оценкам CMWP, дефицит гостиниц в России сохранится в следующие 10 лет. «Ни один регион на текущий момент не справляется со спросом. Даже прогнозируемое увеличение номерного фонда к 2035 году примерно на 20% в полной мере не удовлетворит существующий запрос», – говорила Мережко.
Согласно прогнозам «Дом.РФ» к 2030 году общее количество гостиничных номеров в России увеличится почти на 400 тыс. Однако в ряде регионов будет сохраняться значительный дефицит. Так, в Адыгее к 2030 году на один номер будет приходится 229 человек – это худший показатель в России, и он указывает на колоссальный разрыв между растущей популярностью региона (природа, горный туризм) и крайне слабой гостиничной инфраструктурой, подчеркивают эксперты. В Ростовской области, по их подсчетам, дефицит составит 157 чел./номер, в Амурской области – 148 чел./номер, а в Новосибирской – 141 чел./номер.
Квартиры зачастую выигрывают у отелей по ключевому для массового туриста и делового гостя параметру – цене за квадратный метр и за спальное место в конкретной локации, говорит директор портала Всеостройке.рф Светлана Опрышко. «За летний сезон 2025 года усредненная стоимость посуточной аренды квартиры по стране находилась на уровне 5000–5500 руб. При этом ночь в отеле категории три звезды обходилась уже в 8000–8500 руб. Если говорить о популярных курортных направлениях, то разрыв в стоимости между посуточной арендой апартаментов и гостиничным номером в сопоставимой локации может достигать 50–60%», – подчеркивает она.
Для семейных путешественников, компаний и длительных командировок квартиры зачастую являются приоритетным выбором. «Поэтому мы говорим не о фоновой конкуренции, а о прямом перетекании существенной доли спроса в альтернативный сегмент», – говорит Опрышко.
«С учетом увеличившихся налогов многие компании урезали статьи расходов на командирование сотрудников. 40% предпочли снять квартиры на год или даже выкупить. 30% компаний вместо трехзвездочных отелей рекомендуют сотрудникам останавливаться в хостелах. С учетом спада спроса и понижения загрузки единственным решением для эконом-сегмента становится запуск акций долгосрочной аренды номеров», – сообщает коммерческий директор группы отелей «Русские сезоны» Инна Рындина.
Сегодня в России отели и рынок краткосрочной аренды квартир – это уже не два параллельных мира, а прямые конкуренты, прежде всего в эконом‑сегменте, соглашается зампредседателя комитета «Деловой России» по туризму и индустрии гостеприимства Леонид Гункевич.
«Важно другое: мы видим, что там, где гостиницам особенно трудно выдерживать регуляторную нагрузку, предприниматели просто уходят в формат квартир – с меньшими рисками, меньшей прозрачностью и меньшей ответственностью. Это и есть косвенный показатель потерь: если бы правила были ясными и посильными, значительная часть этих объектов работала бы как малые гостиницы, а не как квартиры посуточно», – рассуждает он. «Сейчас у нас сложилась парадоксальная ситуация. Маленький отель или гостевой дом тащит на себе весь набор требований: классификация, пожарные регламенты, санитария, документация, проверки, учет гостей, отчетность. Для сети или крупного инвестора это решаемо, для небольшого проекта в регионе часто просто неподъемно», – подчеркивает Гункевич.
Вариантов решения он видит несколько. «Первая линия – упорядочить, но не задушить рынок краткосрочной аренды. Вторая линия – облегчить жизнь малым гостиницам. Пока содержание небольшой гостиницы под действующими требованиями становится для многих невозможным. Третья линия – сделать так, чтобы продукт эконом‑отелей был очевидно выгоден туристу», – предлагает эксперт.