Анастасия Башкатова Рынок микрокредитования в России претерпел несколько трансформаций. На фоне регуляторных ужесточений в микрофинансовые организации (МФО) хлынул поток отвергнутых банками клиентов – не маргиналов, а относительно надежных заемщиков, которым нужны займы не столько «до зарплаты», сколько для крупной покупки или поддержания на плаву бизнеса. В итоге теперь в портфеле МФО наблюдается все больший перевес в пользу длинных займов, похожих на банковские кредиты, а также кредитных линий, схожих по функционалу с банковскими кредитными картами.
МФО при этом все более тщательно формируют собственную базу проверенных клиентов, отказывая уже по 80% первичных заявок на заем. Однако скоро этот альтернативный рынок рискует застопориться, что спровоцирует переток части клиентов к нелегальным, теневым кредиторам.
По итогам первого квартала совокупный портфель микрозаймов составил около 546 млрд руб., увеличившись за квартал почти на 5% при одновременном сокращении выдач за квартал примерно на 6% – до 357 млрд руб.
Такие сухие цифры о росте одного показателя и сокращении другого – яркая иллюстрация произошедшей в России с рынком микрокредитования трансформации: называть его рынком быстрых кредитов, микрозаймов «до зарплаты» все менее корректно.
Рост портфеля на фоне сокращения выдач произошел за счет переориентации рынка на более длинные займы, которые схожи по характеристикам с банковскими кредитами.
Об этом сообщается в новом обзоре саморегулируемой организации «МиР» (объединение ведущих участников российского микрофинансового рынка, доля которых в отрасли совокупно превышает 80%).
Как пояснил «НГ» гендиректор платформы Webbankir Андрей Пономарев, займы «до зарплаты» обычно выдаются на срок до 30 дней, их размер в среднем составляет 10–12 тыс. руб.; предполагается, что такие займы погашаются единовременно.
Но теперь этот вид микрокредитования уступает все больше места более длинным займам: сроком до года или даже больше (в отдельных случаях до пяти лет), с верхней границей по сумме, как правило, 100 тыс. руб., но могут встречаться предложения с более высоким лимитом – все зависит от политики МФО, кредитной истории заемщика, его платежеспособности. Эти займы погашаются клиентом не единовременно, а регулярными ежемесячными платежами.
Как выяснила «НГ», в портфеле некоторых представителей рынка микрофинансирования на долю более длинных, чем до зарплаты, займов теперь приходится от 50% и даже, в отдельных случаях, до 90%.
Аудитория таких более длинных займов во многом формируется за счет «отказных» банковских клиентов: для них этот финансовый продукт привычен, и МФО за счет более гибкого, чем у банков, скоринга (системы оценки кредитоспособности) привлекают этот клиентский сегмент.
Следует также учитывать, что сейчас почти половина (47,5%) портфеля МФО сформирована именно кэптивными МФО – МФО, напрямую связанными с банками. То есть банки и сами способствовали переходу своих же клиентов в аффилированные микрофинансовые организации.
По словам коммерческого директора компании Lime Credit Group Артема Павлова, для «постбанковских заемщиков» характерны более стабильная финансовая ситуация и готовность к долгосрочному планированию; наличие официального трудоустройства и подтвержденного дохода; хорошая кредитная история; готовность предоставить более полный пакет документов.
Обычно клиенты оформляют такие более длинные займы в МФО для приобретения техники, оплаты ремонта, лечения, образования; это также может быть покрытие кассовых разрывов, перечислили в компании «Альфа-Деньги».
Директор по развитию бизнеса компании «Джой Мани» Юлия Леденева подтвердила, что действительно такие займы популярны в том числе среди самозанятых, «когда необходимо закрыть временный кассовый разрыв на покупку расходных материалов и оборудования».
Еще одна трансформация проявляется в том, что на рынке МФО набирает популярность такой финансовый продукт, как кредитная линия. «Она позволяет клиенту единоразово получить персональный лимит заемных средств и в дальнейшем обращаться к ним моментально по мере потребности, без необходимости каждый раз отправлять новую заявку, проходить проверку, ждать одобрения. Механика похожа на банковскую кредитную карту», – рассказал гендиректор компании Moneyman Артем Быков.
Третья трансформация – хоть МФО, как уже было упомянуто, отличаются большей гибкостью скоринга по сравнению с банками, но и они тоже теперь склонны формировать собственную базу проверенных, повторных клиентов, отсеивая случайных, скажем так, персонажей.
По статистике «МиР», сейчас доля отказов МФО по первичным заявкам находится на высоком уровне и достигает примерно 80%, что вполне соответствует и тенденциям банковского сектора. Тогда как по заявкам повторных клиентов доля отказов МФО составляет около 17%.
Это следствие как ужесточившейся регуляторики, коснувшейся в том числе рынка МФО, так и экономической целесообразности. «Маркетинговые расходы компаний на удержание лояльных клиентов в разы ниже, чем на привлечение новых», – привел одно из объяснений Пономарев.
Но не успел этот альтернативный рынок кредитования оформиться в новых, ранее не характерных для него рамках, как теперь он оказался на пороге еще одной, и, судя по всему, болезненной для всех его участников, трансформации.
Эксперты «МиР» предупредили в своем обзоре о высоком риске роста обращений клиентов к нелегальным кредиторам после распространения требования по идентификации клиента с помощью биометрии на весь онлайн-рынок микрофинансирования.
Напомним, с 1 марта этого года часть МФО стали обязаны оформлять в онлайне микрокредиты только при наличии у заемщика биометрических данных: понадобится цифровой «слепок» лица и голоса. Мера призвана пресечь манипуляции мошенников, заставляющих граждан получать микрокредиты.
В 2026 году такое требование касается только микрофинансовых компаний (МФК): это подвид МФО, имеющих право выдавать физлицу заем в размере до 1 млн руб. и выпускать облигации.
|
|
Совокупный портфель микрофинансовых организаций за квартал заметно вырос. Источник: саморегулируемая организация «МиР» |
Затем, с 1 марта 2027 года, требование о биометрии распространится уже на весь микрофинансовый рынок, включая МКК: подвид МФО, которые могут выдавать физлицу заем только до 500 тыс. руб.
Как предупредили представители отрасли, на текущий момент база биометрических «слепков» крайне мала, поэтому ожидаемо, что после того, как требование о биометрии распространится на весь рынок микрофинансирования, подавляющее большинство клиентов окажутся в принципе отрезанными от услуг МФО.
Однако в случае с биометрией требование касается только онлайн-оформления микрозаймов, то есть, казалось бы, проблема легко решается: достаточно перенаправить заемщиков в офлайн-офис.
«Есть вероятность, что часть компаний попробуют тестировать выдачи в офисе, однако существенного прироста это не даст, поскольку выдавать займы без биометрии в офисе для подавляющего большинства компаний невозможно ввиду ранее принятой стратегии», – уточнили в «МиР».
Не говоря уже о том, что клиенты МФО, судя по соцопросам, предпочитают пользоваться как раз дистанционными, более удобными и оперативными каналами оформления займа без посещения офиса.
Основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин объяснил, чем обусловлены трудности именно офлайн-формата. На протяжении последних лет рынок активно уходил в онлайн, отвечая потребностям клиентов. Как следствие, содержать офисы стало нерентабельно, а открывать их снова – дорого.
«В среднем содержание одного офиса в небольшом городе может обходиться в 2–5 млн руб.(в месяц. – «НГ»), при этом для качественного покрытия офисы должны располагаться в каждом районе. Если ориентироваться на опыт даже не самых крупных банков, то в среднем это 30–50 отделений. Умножаем на самые скромные, по подсчетам, расходы на содержание каждого отделения – и получаем сумму инвестиций в год в размере 1–3 млрд руб.», – сообщил Родин. Это уже внушительно.
Именно поэтому в отрасли и делают вывод, что если заемщики, которым ранее отказали банки, не смогут получить кредит в МФО (ни в онлайне, ни в офисе), тогда они отправятся к нелегальным, теневым кредиторам.
«Нелегальные кредиторы – это лица или организации, которые осуществляют деятельность без лицензии и вне рамок реестра Банка России, то есть вне рамок действующего и профильного законодательства, – пояснили «НГ» в пресс-службе «МиР». – К сожалению, трудно дать точную цифру, какая доля россиян находится в зоне риска. Однако, по разным оценкам, речь может идти о нескольких миллионах человек».
Поэтому сейчас все силы рынка направлены на работу с аудиторией как в части повышения финансовой грамотности, так и в части информирования о грядущем требовании биометрии.
