0
0
2097

МКБ в сентябре организовал размещение облигаций на 68 млрд рублей

13:57 30.09.2019


Московский кредитный банк (МКБ) в сентябре активно выступал в роли организатора размещений облигаций и достиг результата в 68 млрд рублей. По итогам восьми месяцев 2019 года МКБ, по данным Cbonds, вошел в топ-3 организаторов рыночных размещений облигаций.

В частности, 5 сентября была закрыта книга заявок на размещение облигаций компании РУСАЛ номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25% годовых. А 13 сентября был проведен сбор заявок на облигации «Икс 5 Финанс» серии 001P-06 объемом 10 млрд рублей, установлена ставка первого купона на уровне 7,40% годовых. Первоначально ориентир ставки составлял 7,45-7,55% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 7,40-7,45% годовых.

Кроме того, 19 сентября закрылась книга заявок на размещение облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии 001Р-03R объемом 21 млрд рублей. Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально диапазона по ставке купона 7,60-7,70% годовых с увеличением объема размещения с 10 млрд до 21 млрд рублей. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 7,50% годовых до оферты через 3,5 года.

А 25 сентября прошел сбор заявок лизинговой компании «Европлан» объемом 5 млрд рублей с офертой через три года. Ставка купона составила 8.80% годовых. Помимо МКБ организаторами выступили БКС, «Совкомбанк» и «Регион». Выпуск вызвал большой интерес: поступила 61 заявка на сумму около 13 млрд рублей. Среди инвесторов кредитные организации, страховые и управляющие компании, а также физлица. Уже 26 сентября прошел сбор заявок на облигаций «Ритейл Бел Финанс» по доп. выпуску облигаций серии 01 на 5 млрд рублей. Цена составила 103% от номинала, эффективная доходность – 10.41% годовых.

На следующий день, 27 сентября, закрылась книга заявок на размещение облигаций ЛСР объемом 7 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 5 лет с амортизацией (дюрация около 3.5 лет). Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,6-8,75% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 8.5% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.77%.

Всего с начала года МКБ осуществил более 40 сделок, среди эмитентов, воспользовавшихся услугами банка такие компании как РЖД, Роснано, «Почта РФ», «Дом.рф», «Еврохим», «Газпром», ГК «Автодор», РУСАЛ, «Славнефть», Сбербанк, ВЭБ, «Ритейл Бел Финанс» (Евроторг), «Магнит», КАМАЗ, ЛСР.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)


Вы можете оставить комментарии.


Комментарии отключены - материал старше 3 дней

Новости


22:40 14.07.2025
Келлог заявил, что обсудил с Зеленским ускорение поставок оружия США по сделке с НАТО
0
485
22:00 14.07.2025
Новые власти Сирии потребовали от ополченцев на юге страны сдать оружие — СМИ
0
491
21:20 14.07.2025
Трамп уверен, что РФ и Украина сделают шаги к урегулированию, и новых санкций не будет
0
527
20:40 14.07.2025
В Грузии с 25 июля по 6 августа пройдут учения НАТО
0
539
20:00 14.07.2025
Координацией поставок оружия США Украине будет заниматься НАТО — Трамп
0
549
19:20 14.07.2025
В Курской области при разминировании погиб сотрудник МЧС, еще один пострадал
0
586
18:40 14.07.2025
США наложат 100%-ные пошлины на РФ и ее торговых партнеров, если не будет сделки по Украине — Трамп
0
677
18:00 14.07.2025
ЕС подготовил ответные пошлины на товары из США стоимостью 72 млрд евро — ЕК
0
640
17:38 14.07.2025
Главы 30 регионов изучают лучшие практики создания человекоцентричной городской среды
0
649
17:32 14.07.2025
Крупнейшие учения с участием 35 тыс. военных из 19 стран начались в Австралии
0
715

Возврат к списку