0
0
1963

МКБ в сентябре организовал размещение облигаций на 68 млрд рублей

13:57 30.09.2019


Московский кредитный банк (МКБ) в сентябре активно выступал в роли организатора размещений облигаций и достиг результата в 68 млрд рублей. По итогам восьми месяцев 2019 года МКБ, по данным Cbonds, вошел в топ-3 организаторов рыночных размещений облигаций.

В частности, 5 сентября была закрыта книга заявок на размещение облигаций компании РУСАЛ номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25% годовых. А 13 сентября был проведен сбор заявок на облигации «Икс 5 Финанс» серии 001P-06 объемом 10 млрд рублей, установлена ставка первого купона на уровне 7,40% годовых. Первоначально ориентир ставки составлял 7,45-7,55% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 7,40-7,45% годовых.

Кроме того, 19 сентября закрылась книга заявок на размещение облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии 001Р-03R объемом 21 млрд рублей. Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально диапазона по ставке купона 7,60-7,70% годовых с увеличением объема размещения с 10 млрд до 21 млрд рублей. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 7,50% годовых до оферты через 3,5 года.

А 25 сентября прошел сбор заявок лизинговой компании «Европлан» объемом 5 млрд рублей с офертой через три года. Ставка купона составила 8.80% годовых. Помимо МКБ организаторами выступили БКС, «Совкомбанк» и «Регион». Выпуск вызвал большой интерес: поступила 61 заявка на сумму около 13 млрд рублей. Среди инвесторов кредитные организации, страховые и управляющие компании, а также физлица. Уже 26 сентября прошел сбор заявок на облигаций «Ритейл Бел Финанс» по доп. выпуску облигаций серии 01 на 5 млрд рублей. Цена составила 103% от номинала, эффективная доходность – 10.41% годовых.

На следующий день, 27 сентября, закрылась книга заявок на размещение облигаций ЛСР объемом 7 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 5 лет с амортизацией (дюрация около 3.5 лет). Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,6-8,75% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 8.5% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.77%.

Всего с начала года МКБ осуществил более 40 сделок, среди эмитентов, воспользовавшихся услугами банка такие компании как РЖД, Роснано, «Почта РФ», «Дом.рф», «Еврохим», «Газпром», ГК «Автодор», РУСАЛ, «Славнефть», Сбербанк, ВЭБ, «Ритейл Бел Финанс» (Евроторг), «Магнит», КАМАЗ, ЛСР.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)


Вы можете оставить комментарии.


Комментарии отключены - материал старше 3 дней

Новости


23:03 26.01.2023
Поддерживать танки Abrams в боеспособном состоянии Украине будет сложно – представитель Пентагона
0
339
22:18 26.01.2023
Украина получит от США экспортную версию танков без секретных элементов брони - СМИ
0
374
21:30 26.01.2023
Поставки новых вооружений Украине не ведут к миру - ООН
0
404
20:45 26.01.2023
США намекнули Турции, как можно быстрее получить разрешение на покупку истребителей F-16
0
448
20:10 26.01.2023
Газовый регулятор ФРГ жалуется, что немцы в холода плохо экономят газ
0
493
19:20 26.01.2023
То, что произойдет в предстоящие месяцы на Украине, может оказаться решающим - Пентагон
0
548
18:25 26.01.2023
Президент США «отметит» годовщину начала СВО визитом в Европу - СМИ
0
526
17:40 26.01.2023
Преступления нацистов не имеют срока давности, РФ против предания их забвению — Путин
0
556
17:12 26.01.2023
Захар Прилепин отправился добровольцем в составе Росгвардии в зону СВО
0
589
17:10 26.01.2023
Клиентам Сбера стала доступна оплата билетов «Аэрофлота» по SberPay
0
597

Возврат к списку