Просроченные долги населения обгоняют рост зарплат

Жители Севастополя еще не успели набрать столько же долгов, сколько остальные россияне. Фото PhotoXPress.ru

По итогам 2019 года россияне задолжали банкам более 17,6 трлн руб., из них на просроченную задолженность приходится 740–750 млрд руб. Доля плохих долгов в регионах отличается в разы, а размеры долгов – в десятки раз. В этом году вероятен рост просроченной задолженности населения из-за возможного ухудшения экономической ситуации, считают специалисты.

Доля просроченной задолженности составляет около 4–4,2% от общей задолженности, сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Хотя доля просроченной задолженности граждан снизилась (в 2018 году она была на уровне 5%), за последние 10 лет просроченные долги россиян выросли в шесть раз, отметили в ассоциации.

В расчете на одного экономически активного жителя России на начало 2020 года их объем составлял в среднем 18–20 тыс. руб., тогда как в начале 2010 года было всего 3 тыс. руб. Соответственно если 10 лет назад эта сумма составляла 15% от средней зарплаты, то теперь 66% от средней зарплаты.

Показатели задолженности резко отличаются от региона к региону. При средней по стране доле просроченной задолженности около 4% в некоторых регионах эта цифра превышает 10%. Античемпионом стала Ингушетия с 13%, среди антилидеров все республики Северного Кавказа (Северная Осетия – Алания – 7%, Адыгея, Чечня, Дагестан – по 6%). Такие же высокие показатели у Бурятии и Калининградской области.

При этом, отмечает НАПКА, лишь в 15 регионах доля просроченной задолженности находится на минимальном уровне и не превышает 3%. Среди них Севастополь, Крым, Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Архангельская, Сахалинская области, Санкт-Петербург.

При этом самые большие просроченные долги на душу экономически активного населения наблюдаются в Тыве (31,4 тыс. руб.), Московской области (30,1 тыс. руб.) и Якутии (29,1 тыс.). А самые маленькие (до 10 тыс. руб.) – в Севастополе, Крыму (1,8 тыс. и 2,4 тыс. руб. соответственно) и трех кавказских республиках – Дагестане, Чечне и Ингушетии (от 5,9 до 7,7 тыс. руб.).

В пресс-службе НАПКА «НГ» пояснили, что Севастополь и Крым выбиваются из общей статистики в связи с тем, что статистика по ним ведется лишь пару лет и накопленный долг минимальный. Республики Северного Кавказа имеют свою специфику, отмечают эксперты.

«Приставам там работать сложно, население может силовым способом защитить должника, поэтому финансовые институты с учетом этого фактора стараются ограничивать выдачу кредитов», – пояснила «НГ» главный научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Наталья Зубаревич.

По ее словам, высокий показатель среднедушевой задолженности в Московской области вполне объясним, ведь на долю этого региона приходится 12% жилищного строительства страны, значит, речь идет о непросчитанных повышенных рисках, которые взяли на себя «подмосквичи» по ипотеке. В Якутии все дорогое, поэтому жители республики набирают там много кредитов на покупки, предполагает Зубаревич. «А Тыву скорее всего банки просто «проглядели», – говорит она. – Население там бедное, но его немного, поэтому банки могли «просмотреть» незначительные по объему суммы просроченных кредитов в этой республике», – говорит она.

«Задолженность банкам растет из-за роста стоимости жилья и автомобилей, что приводит к увеличению средней суммы выдаваемого кредита в расчете на одного клиента», – рассказал «НГ» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, просроченная задолженность начала сокращаться в четвертом квартале прошлого года после введения порога долговой нагрузки (ПДН), когда банки перестали выдавать займы гражданам с высокой долговой нагрузкой.

«Показатель просрочки по долгам определяется следующим образом: сумма всех банковских долгов за период в определенном регионе делится на количество жителей, – поясняет Деев. – Получается, что в Москве и Московской области самые большие просроченные долги потому, что в столице – самые высокие цены на жилье и наибольший размер среднего кредита. А также в целом самый высокий объем выданных кредитов. В Тыве и Якутии при значительно меньшем населении стоимость жилья достаточно высока. Вот и получается, что высокие долги при небольшом числе проживающих на данной территории дают в результате высокую среднюю задолженность на одного человека».

Так же объясняется, по словам эксперта, и «неравенство» регионов по задолженности. «Сумма общей задолженности банкам делится на количество жителей. Чем меньше население региона и выше задолженность банкам, тем больше показатель задолженности на душу населения», – говорит Деев.

«Снижение доли просроченной задолженности при одновременном росте потребительского кредитования и стагнации доходов населения говорит о более тщательном кредитном анализе потенциальных заемщиков самими банками, – сказал «НГ» начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян. – Сейчас для выдачи кредита требуется куда больше условий и документов, чем это было еще год назад, что во многом является заслугой ЦБ».

Что касается перекосов по показателю задолженности на душу населения между регионами, то, по мнению эксперта, это связано со спецификой каждого конкретного региона. «Например, в Тыве из-за небольших доходов люди вынуждены брать кредиты, чтобы покупать товары длительного пользования или недвижимость, в Якутии из-за высоких цен и в принципе высокой стоимости жизни также людям приходится брать кредиты, несмотря на относительно высокие доходы там, и т. д.». При этом высокий показатель подушевой задолженности не говорит об отсталости региона, считает эксперт.

Финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank Роман Ромашевский сказал «НГ», что банки активно работают над улучшением качества кредитного портфеля. «Этому способствует политика ЦБ, усилившего в 2019 году требования к резервированию необеспеченных кредитов. Борьба регулятора с пузырем на рынке потребительского кредитования оказалась максимально продуктивной: рост рынка продолжился на фоне улучшения качества портфеля. Введение практики расчета предельной долговой нагрузки (ПДН) и в будущем будет положительно отражаться на объеме просроченной задолженности», – считает эксперт.

По его словам, статистика отражает разрыв в экономике отдельных регионов, в уровне среднего дохода на жителя и, как следствие, кредитной нагрузки. «На этом фоне довольно необычно выглядит высокий показатель средней просрочки в Московской области, в регионе с низкой безработицей и относительно высокой заработной платой», – говорит Ромашевский.