Галина Грачева
Фото с сайта www.rosneft.ru
Новые выпуски облигаций компании «Роснефть» на 800 млрд руб., размещаемые в рамках зарегистрированной «Мосбиржей» программы бондов, заместят истекающие выпуски, задействованные по сделкам РЕПО. По данным представителей «Роснефти», размещение исключительно техническое и не приведет ни к увеличению ни размеров общего и чистого долга, ни его стоимости.
Два новых выпуска облигаций «Роснефти» общим номиналом 800 млрд рублей нужны для планового замещения используемых в качестве обеспечения по действующим сделкам РЕПО выпусков облигаций компании серии БО-15 - БО-26, срок погашения по которым наступит в декабре нынешнего - феврале 2021 года. «Размещение носит исключительно технический характер и не повлечет увеличения как размеров общего и чистого долга, так и его стоимости, - отмечают представители «Роснефти». - Компания проводит системную работу по оптимизации условий долгового портфеля, в том числе с учетом сокращения Банком России ключевой ставки, которая за текущий год была снижена 4 раза: в 6,25% до 4,25% годовых».
По данным компании, облигации серий БО-15 - БО-17 и БО-24 общим объемом 400 млрд рублей были размещены в декабре 2014 года сроком на шесть лет (погашение 3 декабря 2020 года) по ставке 11,9% годовых. Ставка текущего купона по выпускам - 7,85% годовых. Бонды серий БО-18 - Б0-23 и БО-25 - Б0-26 общим объемом 400 млрд руб. были размещены в январе 2015 года сроком на шесть лет (погашение 18 января 2021 года) по ставке 11,9% годовых. Ставка текущего купона всех выпусков - 6,3% годовых.
Отметим, что 17 ноября «Мосбиржа» зарегистрировала программу облигаций «Роснефти» серии 003Р до 800 млрд руб. включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Предполагается, что в рамках бессрочной программы облигации будут размещаться на срок до 10 лет. Это третья программа бондов «Роснефти». Первая была зарегистрирована «Московской биржей» в декабре 2016 года, составляла 1 трлн 71 млрд руб., и была полностью реализована. В рамках второй программы, зарегистрированной "Мосбиржей" в ноябре 2017 года объемом 1 трлн 300 млрд руб. размещались бумаги на 795 млрд руб. Сейчас в обращении находится 44 выпуска биржевых облигаций компании на 2 трлн 966 млрд руб. и семь выпусков классических облигаций на 90 млрд руб.
комментарии(0)