До 2025 года импорт редкоземов был выгоднее инвестиций в дорогостоящие технологии

Развитие добычи и производства редкоземельных металлов (РЗМ) стало одной из ключевых задач для российской промышленности в последние годы. Системная работа над развитием отрасли началась в 2020 году с утверждения дорожной карты «Технологии новых материалов и веществ», куда вошло направление редких (РМ) и редкоземельных металлов. Куратором темы стала госкорпорация «Росатом», подписавшая в 2023 году соглашение с Минпромторгом России. В 2024 году статус задачи был повышен: профильное направление дорожной карты трансформировалось в отдельный федеральный проект «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов» в составе национального проекта «Новые материалы и химия».

Ключевые месторождения/рудопроявления редкоземельных руд в РФ и соответствующие предприятия (только лицензированные объекты).  Карта предоставлена автором

В декабре 2025 года утвержден план мероприятий по развитию отрасли, подготовленный Минпромторгом по поручению президента России Владимира Путина.

Дополнительно рассматривается вопрос о формировании промышленных кластеров по добыче и переработке цветных, редких и редкоземельных металлов, в частности Ангаро-Енисейского кластера и редкоземельных кластеров в арктической зоне Красноярского края и Мурманской области, но пока эти инициативы остаются на уровне заявлений.

Масштабные государственные планы по увеличению объемов добычи РЗМ и созданию полной цепочки производства редкоземельной продукции сталкиваются с рядом объективных вызовов. Рассмотрим их на примере конкретных проектов с учетом текущего состояния отрасли.

Состояние отрасли

По данным Минприроды, российские запасы РЗМ значительны – 28,5 млн т суммы оксидов РЗМ (ΣTR₂O₃). Однако степень освоенности сырьевой базы низкая, поскольку большинство месторождений редкоземельных руд расположены в удаленных районах со слаборазвитой инфраструктурой, отличаются сложным комплексным составом руд, содержат радиоактивные элементы.

Добыча руд, содержащих РЗМ, ведется в довольно больших объемах (в 2023 году добыто более 120 тыс. т в пересчете на ΣTR₂O₃), но около 98% этого количества обеспечивают месторождения апатит-нефелиновых руд Хибинской группы в Мурманской области, главным компонентом которых является фосфор. При обогащении таких руд и последующем производстве минеральных удобрений РЗМ большей частью оказываются в отходах (фосфогипсе).

Товарная добыча РЗМ в России ведется только на Ловозерском месторождении лопаритовых руд, также расположенном в Мурманской области, компанией ООО «Ловозерский ГОК» (входит в ГК «Росатом»). Годовой объем добычи составляет всего 2,5–2,6 тыс. т ΣTR₂O₃.

Ловозерский ГОК выпускает лопаритовый концентрат, который направляется на переработку в Пермский край на ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ»; также входит в ГК «Росатом»). Там из него производят промежуточный продукт – смешанный карбонат РЗМ (в 2024 году получено 1,8 тыс. т). На этом этапе отечественный цикл производства редкоземельной продукции в промышленных масштабах заканчивается.

Дальнейший передел предполагает разделение смешанного карбоната РЗМ на отдельные оксиды – химический процесс, требующий использования достаточно сложных технологий. После распада СССР разделительные мощности остались за границей: Иртышский ХМЗ в Казахстане закрыт, а эстонский завод Silmet (ныне принадлежит Neo Performance Materials) продолжает работать на российском сырье с ОАО «СМЗ». Эта исторически сложившаяся цепочка поставок сохраняется, несмотря на логистические и геополитические сложности.

Вместе с тем в России действует мелкомасштабное производство отдельных оксидов РЗМ. В частности, ГК «Скайград» выпускает оксиды РЗМ на предприятиях в Московской области из фосфогипса, получаемого при производстве фосфорных удобрений Воскресенским заводом минудобрений АО «ОХК «Уралхим», а также из небольшого количества смешанного карбоната РЗМ с ОАО «СМЗ», не ушедшего на экспорт. Мощность установок составляет около 200 т отдельных оксидов в год.

В 2016 году ПАО «Акрон» запустила установку по получению оксидов РЗМ мощностью 200 т в год на промплощадке в Великом Новгороде. В качестве сырья использовался апатитовый концентрат с ГОК «Олений Ручей» в Мурманской области (входит в группу «Акрон»). Инвестиции в проект составили около 50 млн долл. Однако в 2021 году компания закрыла производство из-за низких на тот момент цен на РЗМ и нестабильности рынка. Из-за высокой себестоимости отечественная продукция не могла конкурировать с китайской.

Важно отметить, что уровень потребления редкоземельной продукции в России довольно низкий. По нашей оценке, в 2024 году он составлял около 1,1 тыс. т соединений РЗМ и металлических РЗМ и около 1 тыс. т постоянных редкоземельных магнитов. В связи с этим выгоднее и проще было обеспечивать российские потребности за счет импорта из Китая, а не вкладывать деньги в развитие дорогостоящих технологий. В 2025 году Китай значительно ужесточил контроль за экспортом РЗМ-продукции, что послужило стимулом к активизации усилий по созданию технологического суверенитета в части РЗМ.

Освоение месторождений

Крупнейшее в России неосвоенное месторождение РЗМ – Томторское – расположено на севере Республики Саха (Якутия), в районе с неразвитой инфраструктурой. По данным Минприроды, запасы наиболее разведанного участка Буранный превышают 3,2 млн т ΣTR₂O₃, что составляет 11,3% российских запасов РЗМ. Уникальность месторождения в том, что его руды отличаются очень высоким содержанием полезных компонентов (среднее содержание ΣTR₂O₃ – 12%). Для сравнения: в рудах Ловозерского месторождения – 1,1%, в рудах крупнейшего в мире разрабатываемого месторождения «Баян-Обо» в Китае – 3–6%. Такие руды, с одной стороны, не требуют предварительного обогащения (оно произошло естественным образом в ходе процесса выветривания), с другой – нуждаются в сложной гидрометаллургической технологии для извлечения всех полезных компонентов. Более того, руды Томтора содержат торий и уран, что значительно осложняет их передел.

С 2013 года лицензия на разработку участка Буранный принадлежала ООО «Восток Инжиниринг», которым владела компания ООО «ТриАрк Майнинг». Компания предполагала следующую схему освоения месторождения: добыча руды, ее дробление и сушка на месте, транспортировка (в биг-бэгах) по автозимнику до порта Хатанга (около 600 км), затем по Северному морскому пути до порта Архангельск, а далее по ж/д до г. Краснокаменска в Забайкальском крае. Общее транспортное плечо при этом превышало 11 тыс. км (!). В Краснокаменске (на базе инфраструктуры ГК «Росатом» по захоронению радиоактивных отходов) планировалось построить гидрометаллургический комбинат мощностью по руде 160 тыс. т в год, продукцией которого стал бы оксид неодима/празеодима (дидима; до 3,5 тыс. т в год), коллективный концентрат оксидов РЗМ среднетяжелой группы (до 2,5 тыс. т в год) и пентаоксид ниобия (до 10 тыс. т в год). Инвестиции в реализацию проекта по состоянию на 2023 год оценивались в 100 млрд руб.

Сроки освоения еще одного месторождения, руды которого содержат РЗМ, – Зашихинского в Иркутской области, также постоянно переносятся. Комплексные руды месторождения, связанного со щелочными гранитами, заключают значительные запасы тантала и ниобия; запасы РЗМ небольшие – 44,4 тыс. т ΣTR₂O₃ (0,2% российских). Лицензией на право пользования недрами с 2005 года владеет ЗАО «Техноинвест Альянс». Компания планировала строительство ГОК на базе месторождения годовой мощностью 1,1 млн т руды с конечной продукцией в виде колумбитового и цирконового концентратов, но столкнулась с рядом трудностей, в числе которых проблемы с энергообеспечением, технологией обогащения и расположением будущего объекта – ГОК предполагалось разместить на территории традиционного природопользования коренных народов, на землях лесного фонда со статусом «ценные противоэрозионные».

Перерабатывать получаемые концентраты предполагалось в г. Краснокаменске, где планировалось строительство химико-металлургического завода, который (как и проектируемый гидрометаллургический комбинат для переработки руд Томторского месторождения) располагался бы рядом с промышленным комплексом ПАО «ППГХО» ГК «Росатом» в связи с необходимостью складирования радиоактивных (торийсодержащих) отходов. Годовой объем производства коллективного концентрата оксидов РЗМ оценивался в 200 т.

Весной 2023 года ЗАО «Техноинвест Альянс» сообщило, что вложило в проект 2 млрд руб. собственных средств, а необходимый размер инвестиций составляет еще 36 млрд руб. В марте 2025 года правительство Иркутской области заявило об очередном переносе сроков освоения Зашихинского месторождения на 2030-е годы. При этом рассматривается вопрос о включении проекта в Ангаро-Енисейский кластер.

На этом фоне более перспективным выглядит проект освоения Африкандского месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд, содержащих РЗМ, в Мурманской области. Лицензией на центральный участок месторождения с 2020 года владеет АО «Аркминерал-ресурс». В настоящее время компания занимается проектированием рудника, в 2028 году планирует начать строительство карьера, обогатительной фабрики, химико-металлургического комплекса и хвостохранилища. В 2030 году ожидается выход предприятия на промышленный уровень – добычу 1 млн т руды в год и производство 3,9 тыс. т редкоземельного концентрата (а также диоксида титана, пентоксидов ниобия и тантала), с перспективой увеличения объемов добычи руды до 5 млн т в год. Инвестиции в проект оцениваются в 28,3 млрд руб. в ценах 2022 года.

Также компания заявила о планах по строительству разделительного завода на базе будущего рудника и созданию кластера РЗМ в Мурманской области, куда в том числе мог бы войти действующий Ловозерский ГОК.

Ключевым преимуществом проекта освоения Африкандского месторождения является его расположение в районе с развитой транспортной и энергетической инфраструктурой. Вместе с тем есть важный нюанс: месторождение не учтено государственным балансом запасов полезных ископаемых (запасы титановых руд месторождения были сняты с госучета в 1972 году из-за отсутствия технологии переработки). Прогнозные ресурсы месторождения, оцененные по результатам работ первой половины ХХ века, составляют 626 млн т руды, содержащей в том числе 863 тыс. т суммы оксидов РЗМ. Прогнозные ресурсы центрального участка по результатам геолого-разведочных работ АО «Аркминерал-ресурс» оценены только по категории Р₂, в количестве 345,8 тыс. т суммы оксидов РЗМ. Весной 2025 года компания сообщила о начале работ по постановке запасов на государственный баланс.

В Мурманской области реализуется еще один проект – Кульйокская площадь, лицензией на которую владеет компания АО «Арсенал». В настоящее время на объекте ведутся геолого-разведочные работы, срок завершения которых – конец 2026 года. На сегодняшний день оценены только прогнозные ресурсы иттриевых руд категории Р₁ в количестве 9,8 млн т (5,7 тыс. т Y₂O₃) и авторские запасы категории С₂ – 6,5 млн т (4,9 тыс. т Y₂O₃); руды также содержат другие РЗМ и цирконий. Несмотря на то что объект еще недоразведан, а его запасы не утверждены и не поставлены на государственный баланс, компания заявляет о планах по выходу на опытно-промышленную отработку уже в 2027 году. При этом планируется создание технологической цепочки полного цикла: добыча руды, ее обогащение, гидрометаллургический передел, металлотермия с получением чистых и особо чистых материалов – Zr, La, Ce, Pr, Nd, Dy, Y и других элементов в суммарном объеме около 3 тыс. т в год, а также производство конечной высокотехнологичной продукции. Размер инвестиций в проект оценен в 10 млрд руб., их источник пока не найден. При этом инициаторы проекта планируют создать кластер редкоземельных металлов Мурманской области на своей базе – «Редкие земли Арктики». АО «Арсенал» планирует обеспечивать будущий завод по производству постоянных редкоземельных магнитов в г. Глазове (подробнее см. ниже) РЗМ тяжелой группы.

Проекты Росатома

Особое положение в отрасли занимает ГК «Росатом», которая, объединив под своим управлением основные активы добычи и первичной переработки редкоземельных руд, приступила к формированию полной производственной цепочки.

Так, ОАО «СМЗ» завершает проектирование разделительного комплекса на своей площадке в Пермском крае. В сентябре 2025 года компания получила положительное заключение госэкспертизы на строительство первого этапа комплекса. Продукцией предприятия станут отдельные оксиды Ce, La, Pr, Nd а также концентрат среднетяжелых РЗМ (Sm, Gd, Eu). Ожидается, что на начальном этапе объем производства составит 1 тыс. т редкоземельной продукции, после выхода на полную производственную мощность – 2,5 тыс. т. Недавно стало известно о переносе сроков ввода в эксплуатацию с 2027 на 2028 год. Объем инвестиций в проект оценен в 7 млрд руб. Новое предприятие позволит отказаться от экспорта смешанного карбоната РЗМ, который сейчас является конечным продуктом ОАО «СМЗ», и станет важным звеном российской производственной цепочки по выпуску высокотехнологичной редкоземельной продукции.

Институт Гиредмет (также входит в ГК «Росатом») разрабатывает технологии получения индивидуальных металлических РЗМ из оксидов. Сейчас производство осуществляется на уровне лабораторий, в перспективе планируется масштабирование до уровня промышленных предприятий. Также ведется разработка технологий получения спецсплавов и изготовления различных функциональных изделий.

В г. Глазове (Удмуртская Республика) ООО «Росатом МеталлТех» ведет строительство завода по производству постоянных NdFeB-магнитов из отечественного сырья. Проект стоимостью 3,6 млрд руб. реализуется в рамках СПИК совместно с ООО «Элемаш Магнит», который выступает в роли инвестора, и при поддержке Минпромторга России. Согласно первоначальному плану, завод предполагалось ввести в эксплуатацию в 2028 году с объемом производства 1 тыс. т в год, а после 2030 года выйти на годовую мощность 3 тыс. т. В декабре 2025 года были озвучены уже другие цифры и сроки – 500 т в 2029 году. В этом же месяце ООО «Росатом МеталлТех» и ОАО «СМЗ» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предполагающее закупку ООО «Росатом МеталлТех» РЗМ магнитной группы непосредственно у ОАО «СМЗ».

Резюме

С одной стороны, анонсируемые производственные мощности будущих предприятий (например, разделительного комплекса СМЗ) выглядят скромно на мировом фоне, с другой – они полностью соответствуют текущему низкому уровню внутреннего спроса.

В этом контексте в ближайшем будущем наиболее целесообразной представляется фокусировка на действующих мощностях и относительно небольших проектах, расположенных в освоенных районах, включая проекты по извлечению РЗМ из фосфогипса. Такая стратегия позволит с минимальными рисками закрыть текущие потребности и наработать необходимые компетенции в технологиях разделения РЗМ и производства редкоземельной продукции.

Крупные же проекты, такие как освоение Томтора, капиталоемки и сложны в реализации, в том числе из-за необходимости разработки схемы обращения с радиоактивными отходами. Их запуск без предварительно созданного канала сбыта – внутреннего или экспортного – рискует привести к производству «на склад». Для кратного увеличения внутреннего спроса на конечную продукцию необходимо системное развитие смежных высокотехнологичных отраслей – электротранспорта, ветроэнергетики и робототехники – либо обеспечение гарантированного потребления со стороны военно-промышленного комплекса. Кроме того, важно обеспечить конкурентоспособность российской редкоземельной продукции в сравнении с китайской, что потребует поддержки со стороны государства. Поиск экспортных ниш в настоящее время затруднен, поскольку главный потребитель РЗМ-продукции – Китай – одновременно является и ее главным производителем, а перспективы поставок другим крупным потребителям (в ЕС и США) сомнительны из-за сложной внешнеполитической ситуации.

В любом случае освоение крупных месторождений редкоземельных руд невозможно без участия государства как минимум в части финансирования строительства объектов внешней инфраструктуры. Создание кластеров, которые могли бы стать решением этой проблемы, – амбициозная и сложная задача, предполагающая согласование интересов разных инвесторов, каждый из которых «тянет одеяло на себя» в стремлении стать ядром такого кластера. Тем не менее начало трансформации отрасли, безусловно, положено, и в перспективе до 2030 года у нас есть шансы увидеть первые результаты.