0
2720
Газета Экономика Печатная версия

03.06.2024 20:26:00

Численность проблемных заемщиков в России, похоже, увеличивается

Около 40% новых должников микрофинансовых организаций составляет молодежь

Тэги: мфо, проблемные заемщики, кабальные кредиты, должники, невозвратные кредиты, цб


мфо, проблемные заемщики, кабальные кредиты, должники, невозвратные кредиты, цб Запрет микрозаймов в России подтолкнет людей к нелегальным кредиторам, считает зампред Центробанка Филипп Габуния. Фото фонда «Росконгресс»

Самые финансово неустойчивые россияне все больше влезают в кабальные кредиты микрофинансовых организаций (МФО). В наступившем году увеличивается общий объем подобных займов. А также увеличивается доля граждан, вынужденных сегодня обращаться за все более крупными займами в МФО. Центральный банк РФ признает рост выдачи кредитов гражданам, находящимся в тяжелом материальном положении, но одновременно указывает на небольшое сокращение доли просроченной задолженности по микрокредитам. На сегодня около 8 млн россиян являются должниками МФО. Но численность таких проблемных заемщиков в РФ, похоже, увеличивается. По крайней мере об этом говорят последние данные ЦБ РФ.

Условия кредитования в российских микрофинансовых организациях (МФО) значительно хуже, чем при использовании банковских кредитных карт или при обращении за банковскими кредитами. Долг россиян по каждому займу в МФО увеличивается с темпом до 290% годовых. Немного ослабляет кабальный характер займов в МФО ограничение Центробанком потолка предельной задолженности порогом в 130% суммы займа. Но общая тяжесть займов в МФО от этого не сильно снижается. Так что за кредитами в МФО обращаются лишь те, кому недоступны стандартные банковские кредиты или для кого закрыто использование возможностей банковских кредитных карт. И таких россиян, которые испытывают финансовые проблемы, немало. По последним данным (на вторую половину прошлого года), численность заемщиков в МФО оценивается примерно в 8 млн человек. Такие данные публикует ЦБ в обзорах тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй.

Спрос на услуги микрофинансовых организаций в России растет, и происходит это не от хорошей жизни. Несмотря на рост зарплат и среднестатистических доходов, объем выдачи потребительских микрозаймов за первый квартал 2024 года увеличился на 5,5%. При этом объем кредитования малых и средних предприятий (МСП) в МФО упал за квартал на 21%. На сегмент МСП оказал влияние сезонный фактор, утверждают в Центробанке.

Общий размер совокупного портфеля микрофинансовых организаций на конец первого квартала составляет 472 млрд руб. И темпы роста этого кредитного портфеля МФО стали сопоставимы с показателями 2021 года (+7% за квартал).

Основная часть кабальных займов выдается постоянным заемщикам, которые испытывают хронические финансовые трудности. Около 55% новых заемщиков в предыдущем квартале уже брали заем в МФО или одновременно долги перед банками и МФО. При этом клиентская база МФО постоянно расширяется – за счет как лиц без кредитной истории, так и заемщиков, которые ранее обслуживались в банках.

8% граждан, которые в первом квартале 2024 года получили заем в МФО, никогда раньше не пользовались заемными средствами. Среди новых заемщиков довольно много молодых людей в возрасте 20–30 лет (39%), при этом чуть больше мужчин, чем женщин (56%). Около 9% заемщиков в предыдущем квартале обращались в кредитные организации, а в текущем квартале стали заемщиками микрофинансовых организаций.

Остальные заемщики пользуются услугами финансовых организаций нерегулярно. Они обращались в МФО или в банк в течение последнего года или более года назад, отмечается в последнем отчете Центробанка о работе микрофинансового бизнеса.

Средний размер микрозайма в январе 2024 года почти достиг 10 тыс. руб., увеличившись за год на 4,5%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (см. НГ от 25.02.24). Однако по последним данным, в России быстро увеличивается доля крупных займов свыше 30 тыс. руб. В общей структуре доля займов, которые выдаются микрофинансовыми организациями, достигла 21% по итогам января–апреля 2024 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. При этом одновременно снизился спрос на небольшие займы «до зарплаты» меньше 30 тыс. руб. Доля таких новых долгов перед МФО снизилась за год с 85 до 79%. Средний размер всех выдаваемых микрофинансовыми организациями займов в апреле 2024 года составил 12,73 тыс. руб., увеличившись более чем на 1,3 тыс. руб. в годовом выражении.


106-4-1-650.JPG
Динамика выдаваемых микрозаймов в РФ, левая шкала – в млрд руб.,
правая шкала – в %. Источник: Центральный банк


















Так что сразу по нескольким показателям положение группы финансово неустойчивых россиян в последнее время ухудшается: растет численность этой группы, общий долг ее быстро увеличивается, при этом размер каждого нового долга также растет.

При этом парадоксальным образом в 2024 году в РФ сокращается доля невозвратных или просроченных микрокредитов. По крайней мере о такой тенденции пишет Центральный банк в своем последнем обзоре. Доля просроченной задолженности в портфеле снизилась до 32% с максимального уровня прошлого года в 34,2%. Под «просроченной задолженностью» используется показатель не обслуживаемых в течение 90 дней займов. То есть «просроченная задолженность» в отчетах ЦБ – это в основном невозвратные или полностью не работающие кредиты.

Небольшое снижение доли невозвратных кредитов в ЦБ РФ объясняют тем, что «сказывается действие мер, направленных на снижение долговой нагрузки заемщиков». Чиновники ЦБ действительно требуют сократить кредитование граждан с большими долгами, на обслуживание которых они тратят более 80% своих текущих доходов. Однако на практике установить реальный уровень доходов финансово неустойчивых граждан бывает затруднительно. Так что статистика о долговой нагрузке этой группы во многом условна, что признают и сами чиновники ЦБ. Таким образом, общий уровень невозврата долгов граждан перед МФО составляет около трети.

Основные роли на рынке микрокредитования играют крупные финансовые компании, тогда как доля мелких бизнесов сокращается. В первом квартале 2024 года число МФО уменьшилось на 2% и на конец квартала составило менее 1 тыс. организаций. Однако с рынка в основном уходят небольшие компании, которые не могут адаптировать текущие процессы и продуктовую линейку к требованиям о допустимой долговой нагрузке и риск-профилю потенциальных заемщиков, утверждают чиновники Центробанка. Основные тенденции рынка, по их словам, как и раньше, определяют крупные компании с портфелем более 1 млрд руб. Таких на сегодня в РФ насчитывается восемь десятков. И совокупный портфель таких МФО составил 83% общего портфеля рынка. Более половины крупных МФО компаний были зарегистрированы более 10 лет назад и активно работали на рынке на протяжении всего периода изменений в экономике и развития надзора и регулирования, отмечается в отчете ЦБ. 


Читайте также


Константин Ремчуков. Банк России и госбанкиры vs предприниматели

Константин Ремчуков. Банк России и госбанкиры vs предприниматели

Константин Ремчуков

Снижение инфляции: ограничить спрос или расширить предложение?

0
4776
Борьба Центробанка со спросом бьет по экономике предложения

Борьба Центробанка со спросом бьет по экономике предложения

Анастасия Башкатова

Завоевание рынков, внедрение технологий, расшивка логистики – для всего нужны инвестиции

0
3572
Российская экономика продолжает нагреваться

Российская экономика продолжает нагреваться

Ольга Соловьева

Промышленное производство резко ускоряется в отдельных отраслях

0
2953
Центробанк описал свои антикризисные достижения по заветам Михаила Жванецкого

Центробанк описал свои антикризисные достижения по заветам Михаила Жванецкого

Михаил Сергеев

Сотрудники мегарегулятора подробно рассказывают, как рубль оказался среди наихудших валют в мире

0
2684

Другие новости