0
4719
Газета Экономика Печатная версия

10.07.2024 20:20:00

Рентабельность производителей пшеницы уходит в минус

Снижение котировок на зерно ухудшает перспективы российского экспорта

Тэги: экспорт зерна, котировки, падение рентабельности, цены


экспорт зерна, котировки, падение рентабельности, цены Поставки российского зерна за рубеж могут оказаться ниже ожидаемых. Фото РИА Новости

Отраслевые эксперты фиксируют дальнейшее снижение котировок пшеницы на российском рынке. Аналитики ожидают снижения экспортных поставок российского зерна. Сами аграрии жалуются на падение рентабельности при производстве пшеницы, отмечая, что в отдельных регионах РФ ее производство оказывается вообще убыточным. Снижение доходности повышает риски увеличения оптовых цен на зерно, что тянет за собой и рост цен на многие продукты питания, подчеркивают эксперты.

Как сообщают эксперты аналитического центра «СовЭкон», закупочные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах снизились с июня по июль на 16%, до 15,2 тыс. руб. за тонну (без НДС). Это самый значительный обвал цен с сентября 2023 года, подчеркивают аналитики. 

При этом рублевые цены снижаются под давлением неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке и улучшения видов на российский урожай, указывают эксперты.

Экспортные цены на российскую пшеницу снижаются на протяжении уже более месяца, а активное поступление нового урожая на рынок поддерживает эту динамику, заявляют отраслевые аналитики. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена тонны российской пшеницы нового урожая с 12,5-процентным содержанием протеина с поставкой на условиях франко-борт (FOB, поставка при которой расходы по доставке товара на борт судна возлагаются на продавца) в августе составила 216 долл. за тонну, что ниже цены этого класса пшеницы неделей ранее на 10 долл. В «СовЭкон» сообщают о снижении цены на этот класс пшеницы до 221–224 долл., с 227–229 долл. за тонну неделей ранее. При этом в ИКАР считают, что цены снижаются в связи с приближающимся пиком уборочной кампании.

Цены на российское зерно продолжают снижаться на фоне улучшения прогнозов по урожаю. Так, на прошлой неделе «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в РФ в 2024 году до 84,1 млн т с 80,7 млн т. Однако аналитики допускают резкое снижение экспорта в июле на фоне падения доходов экспортеров и вероятного сокращения урожая. Так, в «СовЭкон» ожидают, что экспорт пшеницы из РФ в июле составит 3–3,5 млн т по сравнению с рекордными 4,5 млн т в июле прошлого года.

В Российском зерновом союзе (РЗС) отмечали, что по итогам июня экспорт зерновых сократился на 6,7%, до 5 млн т. При этом отгрузки пшеницы соответствовали июню 2023 года – 4,3 млн т. А вот экспорт ячменя снизился на 26%, до 385 тыс. т, кукурузы – на 41%, до 325 тыс. т. Директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина также обращает внимание на снижение числа компаний-экспортеров, отгружающих пшеницу. В этом июне ее отгружали 45 компаний против 74 в прошлом сезоне.

Тюрина также считает, что дополнительным фактором, который может привести к снижению цен на зерно, станет поступление на рынок нового урожая. «В это время цены традиционно падают», – рассуждает эксперт.

Данные Федеральной таможенной службы (ФТС) уже свидетельствуют о снижении экспорта российской аграрной продукции в денежном выражении. Так, по итогам пяти месяцев этого года РФ экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 17,7 млрд долл., что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (18,9 млрд долл.). Для сравнения: за весь 2023 год РФ экспортировала продукции АПК на 43,5 млрд долл. против 41,3 млрд в 2022 году.

При этом в соответствии с майским указом президента РФ перед АПК поставлена задача к 2030 году по сравнению с 2021 годом нарастить экспорт агропродукции в 1,5 раза. Как показывают расчеты, в 2030 году экспорт продукции АПК должен достичь уровня в 55 млрд долл.

Основу аграрного экспорта РФ составляют поставки зерновых на внешние рынки. За прошлый сельхозгод (1 июля 2023 года – 30 июня 2024 года) экспорт зерновой продукции из России составил 89,3 млн т, что на 21% выше, чем годом ранее, сообщил Россельхознадзор.

При этом в мире ожидается рекордный урожай зерновых. Как прогнозируют в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировой сбор зерна в 2024 году может составить рекордные 2,8 млрд т. Отмечается, что такая оценка на 7,9 млн т превышает июньский прогноз и на 3,6 млн т больше урожая в прошлом году. «Это повышение… обусловлено улучшением видов на урожай фуражных зерновых, прогноз сбора которых увеличен на 0,4%, до 1,53 млрд т, и пшеницы, рост производства которой ожидается на 0,3%, до 789 млн т», – говорится в обзоре ФАО.

В организации отмечают, что прогноз производства пшеницы повышен в связи с более благоприятными видами на урожай в Азии. В то же время прогноз по сбору пшеницы в РФ из-за неблагоприятных погодных условий значительно снижен.

Сами аграрии жалуются и на снижение рентабельности производства зерновых, и особенно пшеницы. Директор Института экономики Казанского государственного аграрного университета Марат Низамутдинов обращает внимание на то, что эффективность растениеводческого направления хозяйств в Татарстане снизилась более чем в пять раз по сравнению с 2020 годом. При этом рентабельность зерновых и зернобобовых снизилась с 27,8% в 2020 году до 4,9% в 2024-м. Рентабельность выращивания пшеницы обвалилась с 32,5 до 2,8%. В результате многие хозяйства переориентируются на выращивание масличных культур и сои, где рентабельность производства выше.

«Снижение рентабельности на зерновых культурах до 10–15% наблюдается в южных регионах, а в Приволжском федеральном округе (ПФО) доходность близка к нулевой», – обращает внимание эксперт компании «Яков и Партнеры» Станислав Ветошкин.

Проблему снижения рентабельности в сельском хозяйстве видят и в Минсельхозе. В министерстве сообщали, что рентабельность сельхозпроизводства в России в 2023 году достигла 19%. Рентабельность в зерновом секторе там оценивали в 17%, отмечая, что снижение произошло из-за высоких урожаев и низких цен на зерновые. Тюрина при этом сообщала, что по пшенице доходность оказалась минусовой за счет роста себестоимости производства.

Из-за рекордных урожаев зерна, высоких запасов, ограниченного пошлиной экспорта и растущей себестоимости производства российские производители в последние годы жили в ситуации постоянно снижающейся рентабельности, подчеркивают отраслевые аналитики. «Рентабельность пшеницы снижалась не один год, а в 2023-м опустилась ниже нуля. Следствием чего стала постепенная коррекция посевов: агропредприятия отказываются от главной зерновой культуры в пользу масличных и бобовых», – сообщает независимый аграрный эксперт Александр Корбут. Он также не исключает сокращения валового производства зерна.

Уровень внутренних цен на зерно категорически не устраивает сельхозпроизводителей, говорит гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Затраты аграриев выросли значительно, а цены на их продукцию – нет, продолжает он.

Цены на зерно в России ведут себя в соответствии с мировыми тенденциями, если нет искусственных ограничений внутри страны, обращает внимание директор Центра агропродовольственной политики Президентской академии Наталья Шагайда. «По данным ФАО, в июне 2024 года они были ниже на 9%, чем годом ранее. Они падают с весны 2022 года», – уточняет эксперт.

Что касается рентабельности производства, то она предлагает анализировать ситуацию по итогам продаж урожая. «Тем не менее очевидно, что сельхозпроизводителям сложно работать в условиях снижения цен на их продукцию и подорожавших ресурсов. Но рентабельность по итогу зависит много от чего – от курса рубля, пошлин», – рассуждает Шагайда.

Общий объем мирового производства пшеницы, как и улучшение прогнозов российского урожая, вероятно, будут продолжать давить на цены, которые находятся на самом низком уровне с начала 2020 года, продолжает ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Президентской академии Денис Терновский.

Несмотря на низкие цены и снижение урожая по сравнению с прошлым годом, альтернативы экспорту зерна для российских производителей нет, внутренний рынок не сможет поглотить эти объемы, продолжает эксперт. «В этих условиях производители, естественно, сталкиваются с проблемой снижения рентабельности, которая в будущих сезонах может привести к снижению посевных площадей и удельных затрат на производство», – говорит он.

В то же время, по его словам, поддержку рентабельности оказало решение правительства РФ повысить с 17 тыс. до 18 тыс. руб. базовую цену, используемую при расчете экспортной пошлины на пшеницу. «Это ведет к снижению размера пошлины, росту внутренних цен и доходов производителей», – уверен он.

Напомним, РФ с июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами. Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. руб. за 1 т пшеницы и 13,8 тыс. руб. за 1 т ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,8 тыс. руб. за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. руб., на ячмень и кукурузу – 16,8 тыс. руб. за тонну.

По мнению доцента РЭУ им. Плеханова Анастасии Прикладовой, ухудшение конъюнктуры рынка для российских экспортеров обусловлено как внешними, так и внутренними факторами. «Экспортные цены на российское зерно меняются вслед за мировыми ценами, которые после роста вернулись к апрельскому уровню. Сейчас фьючерсы на пшеницу США торгуются по 160 долл. за тонну, что на 20% ниже значений в конце мая. Снижение произошло на фоне ожидания рекордного урожая зерна в мире. Кроме того, с середины апреля наблюдается укрепление рубля более чем на 6% к доллару, что снижает экспортную выручку российских аграриев», – замечает она.

Как считает эксперт, снижение рентабельности повышает риски увеличения оптовых цен на зерно, что тянет за собой рост цен на многие продукты питания.


Читайте также


Вице-премьер Новак предупредил о новом запрете экспорта бензина

Вице-премьер Новак предупредил о новом запрете экспорта бензина

Михаил Сергеев

В правительстве уверены, что объемы нефтепереработки скоро восстановятся

0
1577
Центробанк свекле и картошке пока не указ

Центробанк свекле и картошке пока не указ

Анастасия Башкатова

В России дорожают не только сезонные овощи

0
2841
Константин Ремчуков. Банк России и госбанкиры vs предприниматели

Константин Ремчуков. Банк России и госбанкиры vs предприниматели

Константин Ремчуков

Снижение инфляции: ограничить спрос или расширить предложение?

0
6158
Биржевые цены на бензин растут 20 сессий подряд

Биржевые цены на бензин растут 20 сессий подряд

Ольга Соловьева

Завершение ремонтов НПЗ может улучшить динамику производства топлива в ближайшие месяцы

0
3180

Другие новости