Ипотека с господдержкой по итогам четырех месяцев просела на 33%

Фото агентства городских новостей "Москва"

В России продолжает снижаться выдача ипотечных кредитов после отмены в 2024 году массовых ипотечных программ с господдержкой. Объем выдачи льготной ипотеки в России по итогам четырех месяцев этого года сократился на 33% – до 722,5 млрд руб., подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). При этом именно на льготную ипотеку приходится практически весь объем выдачи. Именно ипотека с господдержкой остается единственным вариантом приобретения недвижимости для большинства домохозяйств и важнейшим фактором, влияющим на положение застройщиков, подчеркивают эксперты. Возможное расширение условий по действующим госпрограммам может дополнительно простимулировать спрос, ожидают эксперты.

Количество выдач ипотечных кредитов с господдержкой по итогам апреля сократилось на 36% в годовом выражении и составило 41,58 тыс. на сумму в 230 млрд руб., следует из данных ОКБ.

Для сравнения: годом ранее в апреле было выдано 65,14 тыс. займов на сумму в 344 млрд руб. Доля льготной ипотеки в апреле 2025-го составила 67% от общего количества и 84% от общего объема выдач против 58% от общего количества и 71% от общего объема в апреле 2024-го.

«Средний размер льготного ипотечного кредита в апреле 2025 года составил 5,53 млн руб., что на 5% выше, чем в апреле 2024 года (5,28 млн). Средний срок кредитования в апреле 2025 года был равен 308 месяцам (25 лет и 8 месяцев), что на три месяца больше, чем в апреле 2024 года», – сообщили в бюро.

В целом же за четыре месяца этого года было оформлено 128,76 тыс. льготных жилищных кредитов на сумму в 722,51 млрд руб. На их долю пришлось 65% от общего количества и 83% от общего объема выдач ипотечных ссуд. Количество выдач сократилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем – на 33%, сообщают в ОКБ.

«Серьезное падение выдачи кредитов на покупку жилья во второй половине 2024 года было связано с окончанием действия наиболее массовых программ льготной ипотеки», – констатируют эксперты.

Всего же по итогам четырех месяцев года было выдано ипотечных кредитов (включая и кредиты по рыночной ставке. – «НГ») почти на 867 млрд руб., что на 45% ниже, чем годом ранее, замечали в ОКБ. Количество выданных ипотечных жилищных кредитов за четыре месяца снизилось на 48% – до 198,31 тыс., указывали в организации.

Только по итогам апреля было выдано 62,3 тыс. жилищных займов на 272,6 млрд. В годовом отношении количество и объем выдач сократились на 44%.

Средний размер ипотечного кредита, по их данным, увеличился на 1%: с 4,34 млн руб. в апреле 2024 года до 4,38 млн в апреле 2025 года. «Средний срок ипотечного кредитования за год стал короче на 10 месяцев: снижение с 274 месяцев (22 года 10 месяцев) в апреле 2024 года до 264 месяцев (22 года) в апреле 2025 года», – сообщило бюро.

В Минфине при этом подчеркивают, что пока не планируют ужесточать условия выдачи льготной ипотеки. «Сейчас менять условия тех льготных ипотечных программ, к которым население привыкло, а мы видим, что это в первую очередь семейная ипотека, это дальневосточная, это ипотека в новых регионах, IT-ипотека, сельскохозяйственная ипотека... Говорить о том, чтобы менять и ужесточать условия выдачи, нецелесообразно», – заявил глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на замечания депутатов о росте расходов федерального бюджета на софинансирование процентных ставок по льготным ипотечным программам. В связи с этим законодатели предложили рассмотреть вопрос об изменении подходов к таким программам, ограничив количество их участников или перейдя к другим вариантам поддержки.

В Минфине же ожидают, что расходы бюджета будут снижаться по мере замедления инфляции и смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) (см. «НГ» от 26.05.25).

При этом на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета до 15 июня представить предложения по расширению льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет включительно. Правительству и комиссии также поручено проработать вопрос дифференцированного увеличения (исходя из количества членов семьи) лимитов в рамках льготной семейной ипотеки.

Напомним, семейная ипотека по ставке 6% была продлена до 2030 года летом прошлого года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Кроме того, программа доступна для семей, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Сумма кредита не превышает 12 млн руб. для жителей Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти, для жителей остальных регионов – не более 6 млн руб.

Ранее уже обсуждались варианты расширения программы на семьи с одним ребенком до 18 лет. Тогда Минфин высказался против подобного расширения. «Да, действительно, мы выступили против этого, потому что обязательства, которые мы «набрали», в условиях финансовых ограничений непростые для бюджета. Поэтому расширять возможности для семейной ипотеки… мы выступили против, и это вполне сегодня обосновано», – сообщал Силуанов. Тогда же он сообщал, что объем субсидирования ипотечным программам с господдержкой увеличится до 2 трлн руб. в этом году.

Эксперты и участники рынка в своих прогнозах о перспективах жилищного рынка исходят из того, что либо ключевая ставка все же начнет снижаться, либо государство расширит льготные ипотечные программы. «По мере смягчения ДКП можно ожидать мощный всплеск на рынке ипотеки по всей стране. Кроме того, к увеличению спроса на жилищные кредиты может привести распространение семейных займов на клиентов с детьми до 14 лет, анонсированное президентом», – рассуждает основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов.

Он также обращает внимание на то, что динамика выдачи ипотечных кредитов по стране крайне неоднородна. «Во многих же субъектах РФ зафиксирован спад год к году в связи с ажиотажем апреля–июня 2024 года в преддверии сворачивания льготной ипотеки. В регионах, где годом ранее спрос на займы с господдержкой был особенно высок, сегодня наиболее заметно снижение покупательской активности», – подчеркивает эксперт. 

Именно ипотека с господдержкой остается единственным вариантом приобретения недвижимости для большинства домохозяйств и важнейшим фактором, влияющим на положение застройщиков, замечает главный экономист Института экономики роста им. Столыпина Борис Копейкин. По его мнению, анонсированное расширение возможностей по участию в программах может привести к росту выдач, однако вряд ли показатели прошлого года будут достигнуты. «Даже на льготных условиях ежемесячный платеж оказывается довольно высоким по сравнению с доходами. В РФ для кардинального роста спроса ежемесячный платеж должен быть ниже, чем сейчас. А так как средний срок кредита уже превышает 25 лет и удлинять его вряд ли выйдет – вариантов всего два. Снижение стоимости жилья или снижение ставки», – говорит Копейкин.

Экономист также обращает внимание на то, что снижение выдач сказывается на спросе. «Пока за январь–апрель жилья ввели больше, чем за тот же период 2024 года. Но отдельно за апрель – уже меньше. И все больше заявлений о снижении числа новых проектов. Это может привести к заметному снижению предложения жилья уже в 2027–2028 годах, а значит, и росту цен», – сообщает он, не исключая возникновения проблем у отдельных компаний.

«Дальнейшее снижение выдачи ипотеки приведет к неизбежному повышению цен, поскольку застройщик будет вынужден выбрать один из двух путей – либо банкротство, либо повышение цен на реализацию метров, чтобы компенсировать расходы. Это может серьезно поменять картину на рынке», – говорит управляющий партнер Penny Lane Realty Андрей Садо.

Как считает управляющий партнер девелоперской компании UNIKEY Айгуль Юсупова, снижение выдачи ипотечных кредитов, включая программы с господдержкой, создает как краткосрочные, так и системные риски на жилищном рынке. «Основные последствия для рынка – это сокращение спроса на новостройки. В условиях, когда доля льготных программ в общем объеме ипотеки достигает 65%, их сокращение напрямую влияет на покупательскую активность», – говорит эксперт.

В свою очередь, увеличение среднего размера ипотечного кредита на 5% (до 5,53 млн руб.) и увеличение срока кредитования до 308 месяцев указывают на то, что доступность жилья снижается для малобюджетных покупателей, продолжает она. То есть банки концентрируются на заемщиках с высоким доходом, что сужает социальную базу рынка и усиливает региональные диспропорции, подчеркивает Юсупова.

Ситуация создает риски и для самой строительной отрасли. «Уже сейчас застройщики сталкиваются с удорожанием кредитов для проектного финансирования, что делает многие проекты нерентабельными. И если кризис примет затяжную форму, существует большая вероятность, что девелоперские компании столкнутся с трудностями в оборотных средствах, а банки – с сокращением прибыли из-за падения объемов кредитования», – не исключает Айгуль Юсупова.

Как считает руководитель отдела ипотечного кредитования «Главстрой-Недвижимость» Вадим Бутин, снижение объемов ипотечного кредитования по итогу может привести к тому, что застройщики будут корректировать графики строительства. «Это может привести к более плавному вводу объектов и меньшему объему нового предложения», - говорит он.