Игорь Наумов.
Убытки российских банков могут превысить 10% от их кредитного портфеля.
Фото Александра Шалгина (НГ-фото)
В зоне риска отзыва лицензии сегодня находится почти 200 российских банков. Реальное банкротство может ожидать менее половины из этого числа кредитных учреждений. В этом случае, по оценкам Интерфакс-ЦЭА, Агентству по страхованию вкладов (АСВ) потребуется 36 млрд. руб. для выплат вкладчикам. Впрочем, независимые эксперты и чиновники АСВ сходятся во мнении, что ситуация в будущем году в банковском секторе будет не столь критична. А для населения прогноз и еще более благоприятен – коммерческие банки, как ожидается, сохранят высокий процент по вкладам физических лиц.
Вчера Центр экономического анализа Интерфакса (Интерфакс-ЦЭА) обнародовал прогноз основных параметров и структуры банковской системы России на 2009–2010 годы. В материалах исследования содержатся рекомендации АСВ, касающиеся планирования возможных объемов работ, а также примерных объемов средств из бюджета для пополнения фонда. Эксперты разработали три сценария возможного развития событий в банковском секторе России – оптимистический, базовый и пессимистический.
В случае реализации оптимистического сценария отечественные банки вполне успешно должны преодолеть проблемы с качеством кредитных портфелей. ЦЭА оценивает итоговые убытки банков в текущем году по кредитам в размере 2 трлн. руб., или 12% кредитных портфелей. До конца 2010 года банкротство может угрожать 24 банкам, а выплаты вкладчикам по линии АСВ ограничатся 0,6 млрд. руб. Согласно базового сценария в ближайший год лицензии могут лишиться 76 кредитных учреждений. В этом случае ожидаемый объем страховых выплат по гарантированным вкладам составит около 18 млрд. руб. Однако в случае пессимистического развития ситуации в банковском секторе страны число банкротств банков может достичь 97, а объемы выплат АСВ составят примерно 36 млрд. руб.
При этом следует помнить, что сегодня собственным капиталом, превышающим определенным законом 90 млн. руб., обладают менее 900 из 1083 банков. Таким образом, в зоне риска отзыва лицензии находятся 192 кредитных учреждения. На их долю приходится крайне незначительная часть вкладов населения. Следовательно, делает вывод ЦЭА, ликвидация таких банков не составит дополнительной нагрузки на АСВ и не потребует привлечения бюджетных средств.
Заместитель главы АСВ Андрей Мельников считает, что из трех предложенных сценариев ситуация скорее всего будет развиваться по четвертому – что-то среднее между оптимистическим и базовым. При таком раскладе АСВ не испытает проблем с ликвидностью. Страховые выплаты вкладчикам обанкротившихся банков с начала кризиса составили 17 млрд. руб., заявил «НГ» чиновник. По его мнению, ситуация в целом в банковском секторе в 2010 году будет лучше, чем в 2009 году. Соответственно объемы страховых выплат с большой долей вероятности не достигнут «кризисного уровня».
Еще одна хорошая новость для вкладчиков – вклады населения останутся «самым важным ресурсом для банков», считают аналитики ЦЭА. Они объясняют это тем, что мировые финансовые рынки останутся закрытыми для большинства российских банков. Даже иностранные банки, работающие в России, столкнулись с необходимостью перейти на «самофинансирование», включившись в конкурентную борьбу за вкладчиков. Соответственно – это повлечет высокую ценовую конкуренцию на рынке. Что станет сдерживающим фактором снижения уровня банковских ставок по депозитам частных лиц. Уровень процентных ставок по вкладам населения в условиях наличия системы страхования вкладов будет определяться наиболее рискованными банками и «останется на высоком уровне», резюмируют авторы исследования.
Выводы и прогнозы Интерфакс-ЦЭА относительного будущего банковского сектора в общих чертах совпадают с оценками, содержащимися в других исследованиях. В частности, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в конце сентября опубликовал данные своего стресс-теста российской банковской системы, в котором говорится, что риск возникновения «банковской паники» в 2010 году будет значимым, однако масштаб оттока средств со счетов и вкладов в случае ее возникновения окажется меньшим, чем в 2008 году. «Плохие долги» банков были и остаются основным детонатором возможной паники. В то же время девальвационные ожидания не будут играть значимой роли, и это ограничит масштаб возможного оттока средств с депозитных вкладов.
