МКБ стал организатором первого в России выпуска облигаций белорусского ритейлера "Евроторг"

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций белорусского ритейлера «Евроторг», объемом в 5 млрд руб. Это первое размещение облигаций белорусского корпоративного заемщика на российской бирже, срок обращения облигаций составит пять лет с амортизацией и дюрацией 3,44 года.  В числе организаторов размещения кроме МКБ были Газпромбанк, БК «Регион», BCS Global Markets, «Ренессанс Капитал». Компания «Евроторг» основана в 1993 году, ей принадлежит крупнейшая белорусская частная сеть продовольственных магазинов с одноименным названием. При размещении спрос на облигации превысил предложение в 2,6 раза и составил около 13 млрд руб. В ходе сбора заявок ставка купона была снижена до 10,95%, при маркетинговом диапазоне в 11-11,5%.
«Банк стал организатором действительно уникальной сделки, - полагает заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов. - Это первое размещение на российском рынке для корпоративного заемщика из Белоруссии, причем впервые белорусская компания получила рейтинг от российского рейтингового агентства. Выпуск «Евроторга» предвосхищает возращение на российский облигационный рынок Белоруссии как суверенного заёмщика, открывает дверь для других эмитентов из СНГ. В ходе букбилдинга организаторы получили порядка 600 заявок. Спрос со стороны физических лиц составил около 15% от объема выпуска, в книгу пришло более 30 институциональных инвесторов, в том числе иностранных фондов. Это подтверждает высокий интерес к «Евроторгу», как одному из лучших заемщиков Белоруссии, лидеру в сегменте розничной торговли продуктами питания". По словам Борунова, результаты размещения свидетельствуют, что российский рынок заинтересован в новых именах, а инвесторы готовы открывать лимиты на компании из СНГ.
«В конце 2018 года банк начал сотрудничество с «Евроторг», подписав с компанией кредитный договор, позволяющий получать оборотное финансирование для расчетов с российскими поставщиками, - сообщил заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.  - МКБ всегда исходит из потребностей клиента, помогает эффективно реализовать цели, выбрав наиболее подходящую модель финансирования. Мы готовы оказывать нашим партнёрам и помощь в поиске новых форм финансирования роста. В своё время «Евроторг» стала первой белорусской компанией, привлекшей заимствования на открытых международных финансовых рынках, а сейчас компания уверенно вышла и на российский рынок облигаций».